基金经理李健伟,在证券行业已经摸爬滚打了11年,在加入宝盈基金之前,李健伟在四大从事过咨询工作,同时也在券商担任过稽核员和行业研究员。来到宝盈后,他又接受了宝盈投研体系完整的训练。这些丰富的工作经历帮助他形成了自己更完备的投资框架。

李健伟提到,他的投资框架是以产业价值和盈利驱动为核心选股逻辑的

一般而言,他喜欢投两类公司:

一是景气行业的龙头公司,其核心在于“需求侧”,本质上是景气驱动型的投资思路,财务特征就是ROE上行或者高位维持。简单来说就是买最好行业中最好的公司,即使目前的ROE不高,但是可以预期ROE在景气周期中会上行。

二是高盈利能力的优秀企业,其核心在于“供给侧”,找到商业模式优秀,竞争优势明显的龙头企业。ROE如果能维持较高水平,背后反映的是公司很强的成长性或高分红能力。某些企业虽然行业已经进入成熟期,没有爆发式增长,但企业已经度过资本开支或费用投放时期,竞争格局已定,企业竞争优势明显,可以进行大比例分红,从而将ROE维持在较高水平,这对于投资者来说仍有可观的回报。

关于“需求侧”和“供给侧”,其实就是市场所划分的“成长股”和“价值股”,本质上都是赚取企业盈利增长的钱。

在当下震荡的市场行情中,李健伟再度启航,携一只新发基金——宝盈优质成长(010751A类/010752C类),与广大基民见面。秉持“为持有人带来合理回报”的原则,李健伟认为,目前应该充分尊重市场,并保证风格不偏执,在板块轮动的行情中把握好结构性机会。

宝盈核心优势混合风险等级为中风险(R3),适合风险承受能力稳健型(C3)及以上的投资者。成立日期:2009年3月17日。C类份额于2013年8月1日起增加。A类2016年至2021年上半年净值增长率分别为-21.53%、0.00%、-23.19%、70.61%、57.63%、5.20%,C类2016年至2021年上半年净值增长率分别为-22.29%、-1.47%、-24.34% 、68.02%、55.32%、5.99%,同期业绩比较基准分别为-5.88%、14.06%、-15.25% 、24.54%、19.11%、0.99% 。同类基金指灵活配置型基金(股票上下限30%-80%)(A类)。李健伟自2017年1月25日起管理该产品。

宝盈转型动力混合风险等级为中风险(R3),适合风险承受能力稳健型(C3)及以上的投资者。成立日期:2015年4月29日;2016年至2021年上半年净值增长率分别为:-17.61%、2.19%、-32.04%、46.35%、35.31%、1.39%,同期业绩比较基准:-8.36%、10.60%、-17.78%、24.76%、19.13%、2.05%。同类基金指灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)。李健伟自2020年02月04日起担任基金经理。

宝盈基础产业混合风险等级为中风险(R3),适合风险承受能力稳健型(C3)及以上的投资者。成立日期:2021年2月2日。截至2020年8月4日,A类、C类净值增长率分别为16.36%、16.07%,同期业绩比较基准增长率7.55。同类基金指偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)。李健伟自产品成立起管理该产品。

风险提示:宝盈优质成长混合基金属于中风险等级(R3)产品,适合风险承受能力为稳健型(C3)及以上的投资者,风险承受能力与该产品风险等级不匹配的投资者请谨慎购买。投资有风险,入市须谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金可以通过港股通机制投资港股,基金资产对港股标的的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整,存在不对港股进行投资的可能,此外本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。购买该基金,投资者应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,并在购买前完成风险测评。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。

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