最近写了几篇文章:

27位业绩优秀的长线价值选手,换手率均低于200%,其中姚志鹏、王伟三年三倍

专业团队选出来的几位价值风格基金经理

专业团队选出来的16位价值成长风格基金经理

专业团队选出来的27位成长风格基金经理

专业团队选出来的28位均衡风格基金经理

专业团队选出来的13位中观配置风格基金经理

这几篇文章提及了很多基金经理,筛选过程中,我统计出了最近三期的换手率数据,本文以换手率数据为切入点,再次进行一次比较。如果要求近三期的换手率均低于200%,则满足条件的有51位基金经理。其中杨锐文、郭斐、刘旭在两篇文章中都有提及。

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按机构占比由高到低排序如下:

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按基金的规模(合并值)由高到低排序如下:

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这张表,LOF基金有6只,基金经理分别是董承非、谢治宇、王培、戴军、刘辉、蒋秋洁,规模大于300亿的有两位,100亿+的有1位,30亿左右的有三位。

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LOF基金是既可以在场外(譬如天天基金、支付宝蚂蚁财富等)买入,又可以在证券账户内买入的品种,相对场外基金来说,手续费会更便宜一些,不过需要注意的是成交额和溢价率等指标, 买入时最好溢价率为负。以规模最小的南方天元LOF(160133)为例,9月16日收盘后,溢价率为-1.84%,全天成交额为89.68万。9月17日收盘后,溢价率为1.05%,全天成交额为95.40万。

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这六位基金经理的任职时间最晚的是王培,2017年7月26日上任。

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【2017年7月26日~2021年9月15日】区间走势比较如下:排名靠前的有谢治宇、王培、蒋秋洁、曹名长。

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【2018年1月1日~2021年9月15日】区间走势比较如下:排名靠前的有王培、谢治宇、蒋秋洁

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【2019年1月1日~2021年9月15日】区间走势比较如下:排名靠前的有王培、谢治宇、刘辉、蒋秋洁。

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【2020年1月1日~2021年9月15日】区间走势比较如下:排名靠前的有王培、谢治宇、曹名长、蒋秋洁。

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【2021年1月1日~2021年9月15日】区间走势比较如下:排名靠前的有王培、曹名长、谢治宇

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从几个区间的业绩走势比较来看,中欧基金的王培和兴证全球基金的谢治宇,还是很值得关注的。缺点我觉得就是目前规模有点大了,王培131.12亿元,谢治宇320.54亿元。

六只基金的近1年的百分比排名走势如下:

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我说点我的主观看法,可能不一定对:这几位基金经理当前的百分位,曹名长19.96%,谢治宇35.20%,王培54.51%,戴军8.84%,刘辉0.36%,蒋秋洁7.05%。过去一年百分位比较高的基金经理有谢治宇、王培,都达到了90%左右。刘辉达到了80%左右,说明一年前都有过遥遥领先的经历,只是最近风格不在这边,所以有些“落寞”,如果相信他们,这个时候可以考虑逆市定投。

当然,如果担忧基金的规模过大,可以回避规模太大的基金。

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1、王培。基金经理年限10.30年,在管基金4只,在管规模356.14亿元。从持仓风格来看,中欧行业成长混合是偏大盘成长的。

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2、谢治宇。基金经理年限8.64年,在管基金3只,在管基金规模739.20亿元。从持仓风格来看,是偏大盘的。

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3、董承非。基金经理年限14.62年,在管基金2只,在管基金规模606.15亿元。从持仓风格来看,也是偏大盘的。不偏大盘也不成呀,规模都300亿+了。

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4、刘辉。基金经理年限4.52年,在管基金4只,在管基金规模70.28亿元。从持仓风格来看,偏中盘,偏成长。

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5、蒋秋洁。基金经理年限6.76年,在管基金5只,在管规模104.87亿元。从持仓风格来看,也是偏大盘,偏成长。

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小结:

从几个区间的业绩走势比较来看,中欧基金的王培和兴证全球基金的谢治宇业绩更优秀。

王培和蒋秋洁更偏大盘成长一点,董承非、谢治宇更偏大盘价值和混合,少了一些成长。


招商证券给几位基金经理贴的标签是:董承非、谢治宇、戴军是均衡风格,王培是价值成长风格,刘辉是中观配置风格,蒋秋洁是成长风格。

我觉得一位基金经理如果长期业绩优秀,且风格没有漂移(换手率很低),短期业绩不是太好的时候,可能是逆市可以上车的好时机,当然如果不喜欢规模过大的基金,也是可以理解的。

本文首发于9月18日,数据大概截止至9月16日左右。

梳理的过程也是学习和加深印象的过程,写作整理不易,点个赞再走?

基金有风险,投资需谨慎

-完-

本文数据来源于天天基金、东方财富Choice

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