饲料价格再次上调150元/吨、行业进入需求旺季！

一、行业观察

1，央行：有序推动碳减排支持工具落地生效。

2,工信部：产业发展取得积极进展，我国区块链企业已超1400家。

3,国家广电总局：停止播出“美容贷”及类似广告。

4,国家物资储备调节中心决定近期开始投放2021年第四批国家储备铜、铝、锌，销售总量分别为3万吨、7万吨、5万吨。

5,市场监管总局推动筹建国家石墨烯材料产业计量测试中心。

6,猪粮比价进入过度下跌一级预警区间，国家已启动中央冻猪肉储备收储。

7,中证500ETF近两个交易日净流入超40亿，交额创今年新高。

8,杭州：“十四五”期间新增保障性租赁住房套数占新增住房30%以上。

二、公司要闻

1,兰石重装拟收购中核嘉华55%股份
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兰石重装（603169）拟以1.29亿元，收购金核投资持有的中核嘉华设备制造股份公司55%股份。金核投资承诺，中核嘉华未来三年合计实现净利润不低于4700万元。
2,容大感光拟投建光刻胶等项目
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容大感光（300576）与珠海经济技术开发区管委会签订协议，拟总投资约6亿元，投资建设期约为三年，预计年产感光干膜、平板显示光刻胶、半导体光刻胶等共50000吨。
3,西部证券拟参与收购新时代证券
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西部证券（002673）拟与北京金控组成联合体，参与收购新时代证券98.24%股权。上述股权挂牌底价为131.35亿元，公司独立出资金额不超过130亿元。
4,世嘉科技等拟回购股份
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世嘉科技（002796）拟回购3000万至6000万元，回购价格不超过14.44元/股。
锋龙股份（002931）拟回购4000万至8000万元，回购价格不超过16元/股。
5,星源材质拟定增加码锂电池隔膜
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星源材质（300568）拟定增募资不超过60亿元，用于高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目，并补充流动资金。

三、题材挖掘

中国将加快部署新型储能、氢能等关键技术的研发、推广和应用

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据国家能源局9月25日消息，在联合国秘书处组织召开联合国能源高级别对话会（峰会级别）上，中国国家能源局局长章建华表示，作为全球能源转型的践行者，中国将坚持共同但有区别的责任原则，锚定碳达峰、碳中和目标，推动建设以新能源为主体的新型电力系统；作为全球能源科技发展的推动者，中国将加快部署新型储能、氢能等关键技术的研发、推广和应用。

点评：在储能方面，随着新型电力系统的提出，可再生能源的占比不断提升，电网稳定性面临着诸多挑战。储能应用于电力系统的发、输、配、用、调度多环节，为电力系统更提供调峰调频、需求侧响应等多种服务，成为改善、解决新能源稳定性等问题的利器。 据中关村储能产业技术联盟数据库统计，截至2020年底，已投运的新型电力储能（包含电化学储能、压缩空气、飞轮、超级电容等）累计装机规模达到3.28GW。从2020年底的3.28GW到2025年的30GW，未来5年新型储能市场规模要扩大至目前水平的10倍，年均复合增长率超过55%。电化学储能新增规模首次破1GW增速最快。

相关个股：
储能板块：建议关注逆变器、电池、系统集成相关公司，尤其是在新能源电端具备项目业绩、客户资源优势的公司：阳光电源、锦浪科技。

氢能板块：建议关注滨化股份（参股电解水制氢，副产氢气批量供应，盈能力强）、美锦能源（燃料电池制造与气体双闭环，焦炭业务高景气）。

饲料价格再次上调150元/吨、行业进入需求旺季
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据饲料行业信息网报道，受大豆到港时间延迟等因素影响，豆粕价格持续攀升。文华财经数据显示，截止9月24日，国内主流油厂豆粕成交均价为3885元/吨，进一步刷新逾8个月高位。9月26日已出价格的相关主流沿海油厂的43%蛋白的豆粕报价为3830-3930元/吨，较周五3800-3910 元/吨上涨20-30元/吨，一些中西部的油厂豆粕报价更是突破了4000元/吨。
因豆粕等原料价格的上涨，部分饲料产家的饲料价格将再次涨价。日前，天门通威生物发布调价通知，公司决定将于2021年10月1日起对所有特种鱼料价格统一上调150元/吨。中秋前，一大批饲料企业因饲料原价价格持续上涨而出现了生猪、家禽、水产饲料价格上涨50-150元/吨。

点评：在豆粕库存下降的背景，加上限电及消费旺季的提振，就算生猪养殖等出现亏损亦难以改变畜禽存栏旺季对饲料的旺盛需求。随着饲料供需好转，相关公司望受益。

相关个股：
禾丰股份（603609）公司是东北地区最大的饲料企业和北方最大的农牧企业集团之一。
天马科技（603668）公司是特种水产配合饲料研发、生产、销售的高新技术企业，已形成以特种水产配合饲料业务为主，畜禽饲料、养殖、水产品销售为辅的产业链。

四、精选公司

新莱应材：公司产品订单充足、产能良好
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新莱应材（300260）27日接受投资者调研时表示，公司半导体产品面向国内外众多客户，包括国外的美商应材、LAM、国内的北方华创、长江存储、合肥长鑫、无锡海力士、正帆科技、至纯科技、亚翔集成、等知名客户。作为众多客户的合格供应商，公司产品订单充足，产能良好。当前公司半导体真空系统产品面的客户较多，未来气体系统将是公司重点攻克的方向，并于2019年底发行可转债募资2.8亿元加大投入半导体气体系统。
半导体制程所用的气体有很强的腐蚀性，所以产品的表面耐腐蚀电解抛光（EP）处理非常重要，此技术已通过美国美商应材认证。产品生产标准要符合美国SEMI标准，产品重要检测指标都要送国外检测，检测时间相对较长。此部分产品目前全部被国外美日所垄断，产品经过客户的认证也需较长时间。半导体真空系统，给终端产品提供洁净的真空环境，产品要达到超高真空10-9Pa要求，所以产品焊接技术非常重要，公司焊接技术可以满足不同国家标准，同时此产品也经过美国美商应材的认可。公司在半导体方面在中国大陆、中国台湾和美国都有生产基地，可以更快地服备全球的半体导FAB厂。
优德精密：公司汽车模具产品在一、二阶车企占20-30%市场份额
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优德精密（300549）接受机构调研时表示，公司对研发的投入与产品技术品质在行业内属领先，另外目前的企业规模(生产规模、采购规模等)在所处行业属前列，规模的优势同时促进了企业的技术研发的持续投入，从而公司产品技术品质在市场的口碑占优势。公司的营业收入中占主导是汽车模具零部件产品，目前公司汽车模具零部件产品在一、二阶车企模具项目约占20-30%的市场份额。未来主要的成长空间在海外市场、国内车企转型升级的市场以及新能源主机厂的新项目、原有客户的新车型项目增长部分等。

五、资金动向

1.北向资金

2、融资融券：截至9月24日，沪深两市两融余额为18953.15亿元，较前一交易日减少102.73亿元。其中，融资余额为17319.78亿元，较前一交易日减少94.48亿元；融券余额为1633.37亿元，较前一交易日减少8.25亿元。

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