Hello,我是不恋爱、不蹦迪,专心搞钱的基姐~
张清华的易方达安心回报债券(代码:110027),很多人都买了,上次基姐也有详细出过测评:
这次来说一下2季报更新的情况~
and,最近听说张清华马上不管这只基了?是真的吗?
来听基姐说一说。
一. 规模变化
易方达安心回报债券,2季度规模涨了!
2季度申购29.32亿份,赎回13.29亿份,总份额从76.56亿份涨到了92.6亿份,规模也从155.1亿元涨到了197.07亿元。
看样子,很多人慕名而来啊,是不是为了求稳,配置了张清华的易方达安心回报债券呢?
二. 收益怎么样了?
1.收益展示
(数据截止9月23日)
易方达安心回报债券是大约20%的股票+80%的债券,所以收益率上,基姐是拟合了一个股二债八指数来对比。
可以看到,易方达安心回报债券从张清华接手以来,前后成绩有着明显的分水岭,张清华的带领下,易方达安心回报债券跟股二债八指数迅速拉开差距,就好像突然间班里的差等生考进了全班前三~
再来看看近1年来,张清华的易方达安心回报债券情况如何:
近1年累计收益率11.72%!跟同期的股二债八指数比,还是相当优秀的~
2.回撤(下跌)
先看下近一年对比沪深300是个啥情况:
(数据截止9月28日)
可以看到大部分时间都是赢过沪深300的,特别是在今年春节以来,明显易方达安心回报债券占得上风。
沪深300:你仗着80%的债欺负我!
中债指数:小老弟,别气,看我治治他!
(数据截止9月28日)
风水轮流转,到中债指数这边,易方达安心回报债券就没讨着好了,毕竟,这基拿着20%的股票,跌起来还是比全债猛得多啊!
不过总体看下来,近1年最大回撤-6.02%,不是纯债基,还是可以理解的,
如果觉得债基这样跌太凶的,先别急着卖!
来看看张清华这位大佬都做了哪些调仓动作,再决定是否继续持有!
三. 都调了什么仓?
1.前十大重仓股分析
跟1季度相比,没有新增或剔除的票,来用持股数这个照妖镜看看,是否真的如表面看到的占比变化一样加/减了仓:
可以看到,2季度,张清华在管理易方达安心回报债券的持仓时,实际加仓的有隆基股份、福斯特、长春高新、药明康德、卓胜微。
减仓的有海康威视、亿联网络,持股数不动的是扬农化工、金域医学、贝达药业。
很明显,2季度的调仓中,张清华认为光伏、芯片以及医药板块都是不错的,而2季度确实也是这几个板块每天蹦迪蹦得最欢快~
2.债券分析
再来看看债券这边的:
债券这边其实张清华自己在2季报的投资策略中也讲了一些调整思路,
总的看下来主要就有3点思路:
有些债到期了,所以卖了,补点刚发行的或者价格比较低的转债。
买易方达安心回报债券的人变多了,所以加了一些高等级信用债(即高等级企业债),相比于国债,这些高等级企业债的利息会高一些,给大家多搞点钱嘛~
至于久期跟利率波动这块,张清华并不认为债市近期会有什么大行情,所以维持当前仓位,搞搞波段,让家人们尽量天天心情愉悦。
那一起来看看张清华具体是怎么说的
四. 二季度说了什么?
总结一下
2季度,易方达安心回报债券因为买了光伏、芯片和医药,总体成绩还是非常不错的,吊打同期沪深300完全莫得问题。
这是得益于这个基金是个债基,只有20%以下的仓位来买股票,像这次2季度最新规模197亿,用来买股票的钱才16%,也就是31亿元,相当于一个小规模的股票型基金。
所以张清华在股票这边的交易相对来说也是很自由的,再来点利息收一收,稳得一匹~
这里友情提示一下大家,张清华的债基很多,如果你买了他的易方达裕祥回报债券(代码:002351),注意咯,他已经不管这只基了,现任经理已经换成林森了~
最后,还是要跟大家强调一遍:
基姐只做基金测评,不构成买入建议,如果有看上的基金,要根据自己的目标收益和可承受风险去考虑,以免一时被收益冲昏了头做出错误决定。
投资本身是一个严肃且经过深思熟虑才能做出的决策,永远不要盲目跟风投资,投资路上只有拥有一套自己的想法、理念,才不会轻易迷路~
我们做基金测评的初衷是为了帮到更多人学习如何投资基金,如何辨别基金是否适合自己,而不是直接给购买建议,基姐真心希望每一个人都能买到最让你心仪的基!
- 易方达安心回报债券A(110027)
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