开启今天正文前,先说一个关于美团的消息,国家市场监管总局依法作出行政处罚决定,责令美团停止违法行为,并处以其2020年境内销售收入3%的罚款,计34.42亿元。低于此前阿里巴巴销售收入的4%共计182.28亿元的处罚结果。对于港股的互联网龙头板块来说,这也算是尘埃落地了,不确定性进一步消除。

国庆放假期间外围股市整体表现良好,给今天的A股市场带来了提振。今日沪深两市三大指纷纷跳空高开,不久就冲高回落,随后三大指数涨幅纷纷收窄展开震荡走势,而午后再度拉升小幅上涨,今日果然喜迎“开门红”。盘面上石油、保险等板块涨幅居前,舵主节前反复提及的食品饮料板块继续表现,此外,电力、煤炭等板块走低。

又香了?

截至收盘,沪指涨0.67%报3592.17点,深成指涨0.73%报14414.16点,创业板指跌0.04%报3243.2点;两市合计成交10607亿元,北向资金净流出25.72亿元。

整体看,节后市场成交量再度重回万亿,给市场带来一定积极因素,当前看市场结构性行情有望持续,而板块轮动反复可能是主基调。往后看,节后随之而来的三季报行情将逐步开启,上市公司整体业绩向好趋势预期升温,对市场也有提振。所以,在经济稳固复苏流动性稳定的背景,市场长期趋势不变。

食品饮料继续活跃

“红包”又鼓了

今日是节后第一个交易日,市场整体表现不错,尤其是食品饮料板块,今日表现强劲。洋河股份大涨7.32%,伊利股份涨逾5%,青岛啤酒五粮液 涨超4%,泸州老窖、茅台也纷纷上涨。酱油茅海天味业涨幅近2%。

成分股普遍活跃,细分食品指数今日涨2.60%,舵主细算了下,从中秋节前9月16日算起到现在,已经收获了13.38%的涨幅,大幅跑赢市场主流指数。跟踪该指数的食品饮料ETF(515170)同期涨幅也不俗,累计涨幅也超过13%。

来源:wind

在节前,舵主也是反复提到,持食品饮料板块“过节”,有望享假日经济红利,然而现在来看,食品饮料ETF(515170)果然不如众望,这个“红包”是越来越“鼓”了。

消费亮点纷呈

板块长期机会仍可期

最新数据显示,在刚刚过去的国庆假期,假日经济火热,各种消费数据是蹭蹭的涨。

文化和旅游部7日发布消息,综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据,经文化和旅游部数据中心测算,10月1日至7日,全国国内旅游出游5.15亿人次,按可比口径同比减少1.5%,按可比口径恢复至疫前同期的70.1%。

另据中国银联统计,10月1日至6日,银联网络交易金额2.31万亿元,交易笔数41.77亿笔,日均交易笔数相比去年国庆假期增长32%。其中,北京、上海等地消费金额增长明显。

此外,有关部门也正在加快部署更多促消费举措,稳住大宗消费重点消费、促进新型消费加快发展等。

近日,商务部发布《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》,从加力稳住大宗消费重点消费、促进新型消费加快发展、优化提升消费平台载体等三个方面推出14条举措,加大商务领域促消费力度,确保2021年下半年和2022年上半年消费运行在合理区间。

国家发展改革委相关负责人也表示,将充分发挥完善促进消费体制机制部际联席会议制度的作用,与有关部门一道,统筹生产、分配、流通、消费各个环节,考虑不同领域、不同层次、不同群体消费发展需求,系统全面促进消费供给体系、需求结构、流通网络和发展环境提质升级。

舵主觉得,伴随传统消费旺季回归,消费者的需求以及消费积极性也将迎来新一轮提振。而随着政策利好的深度释放,四季度消费将延续恢复向好态势,为全年经济持续复苏增添强劲动力。

在此背景下,四季度食品饮料板块投资机会或可持续关注。从目前情况来看,市场对白酒的悲观情绪基本释放,高端白酒估值已逐步落入合理区间,性价比显现。而大众品方面,海天味业提价预期提上日程,虽海天官方澄清调价计划尚未最终确定,市场认为今年年底明年初提价的概率较大。啤酒乳业长期机会也是值得期待。因此,舵主觉得食品饮料ETF(515170)值得逢低布局,尤其是震荡行情不要错过逢低或分批建仓机遇。

最后,提醒投资者注意的是,食品饮料ETF联接基金(A类:013125、C类:013126)将于10月11日-10月22日正式发行,届时没有股票账户的投资者也可便捷参与这个优质赛道了。

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