据新浪网消息，近日，中国移动2021年4G/5G融合核心网新建设备集中采购招标已结束，其中，4G/5G核心网及IMS部分最高投标限价为67.37亿元人民币（不含税总额），相比去年涨幅超一倍。此外，中国移动2020年和2021年光纤光缆集采分别同比增长13.5%和20.1%，增速进一步向上。
进入三季度以来，运营商新一轮设备集采陆续开启，从本次移动公布的招标情况来看，今年5G核心网及光纤光缆集采金额同比均明显提升，有望提振国内通信产业链景气度，产业链公司有望受益。
经过两年多的建设发展，目前我国已建成了全球最大的5G独立组网网络。截至今年6月，累计建成5G基站数量超过96.1万，占全球比例高达70%，其中中国移动拥有基站数量过半。国内5G独立组网已经覆盖全国所有地级以上城市，5G网络正在逐步实现从广覆盖向室内深覆盖演进。
应用层面来看，截至二季度末，全球5G用户已超5亿，其中我国5G手机终端连接数达到3.65亿，占全球比例超过73%。尽管全球5G用户渗透率仍处于起步初期，但我国渗透率已达到23%，率先进入发展期。
值得一提的是，此前十部委已联合发布5G应用“扬帆”行动计划，旨在推动5G网络下新应用生态的快速发展，体现了国家层面对5G应用领域的高度重视。随着5G基站建设密度逐步提升，应用端产业生态也有望迎来加速发展。
落脚到A股市场，近一年以来，公募基金对通信板块的配置比例持续下降，目前通信板块估值也处于历史低位，产业链景气度有望逐步迎来回升，参考4G时代基金超额配置通信板块的经验来看，未来通信板块估值具备显著修复空间。
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