本文首发于9月29日,数据截止至9月27日左右。


一、持有封基老师近期发了一篇文章《基金规模越大越好,还是越小越好?》,得出的结论是“如果你长期持有,建议还是选取规模大的,但如果你持有期在1年之内,确实可以选择规模适中的,比如1.4亿以上不超过3亿规模的C类基金,打新增厚只是锦上添花,主要还是要看基金本身的质地,规模的选择也只是一个因子而不是全部”。


对C类感兴趣的可以看看我之前写的文章《给短期持有找一些规模较小优秀的C类基金》,如果要求基金经理上任满三年、年化回报大于15%、基金规模在1.4亿~3亿元之间的基金有下面这些:合计有20只基金,大家可以在里面淘一淘。

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按近三年业绩排序如下:后续只对第一名和第二名的张媛、周心鹏稍微展开。

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数据截止:2021年9月27日

二、在《基金公司员工都喜欢买什么基金?》一文里,我筛选了2亿元规模以上的基金,其实打新基金满足1.2亿元即可,好奇我再次筛选了一下规模介于1.3亿元~2亿元之间的基金,如果要求基金经理上任时间满三年,年化回报大于20%,则管理人员工持有比例最高的三只基金分别是:

诺安安鑫灵活配置混合(002291),基金经理王创练,规模1.7686亿元,员工持有比例1.3532%即239.33万元,说多也不算多。

中融产业升级混合(001701),基金经理甘传琦,规模1.9473亿元,员工持有比例0.73%即142.15万元。

工银智能制造股票(002861),基金经理农冰立,规模1.6236亿元,员工持有比例0.71%即115.28万元。

下面将筛选的过程简单列出,看看有没有什么比较低调的小规模基金,筛选条件如下:规模介于1.3亿元~2亿元之间,基金经理上任时间满三年,年化回报大于20%,多份额仅保留A类,则筛选可得15位基金经理的15只基金,基金经理均是2017年和2018年上任的,15只基金中10只是混合型基金(2只偏股,8只灵活),5只是股票型基金。

按照管理人员工持有比例由高到低排序如下,前三名是文首提及的王创练、甘传琦、农冰立

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按相对前期高点的回撤排序如下:

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按今年来的业绩排序如下:15位基金经理都跑赢了沪深300指数。表中晨星三年5星基金有一只:于鹏的富国研究量化精选混合(005075)。

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按近三年业绩排序如下,15位基金经理三年都翻倍了,其中有两位基金经理三年翻两倍,分别是方建甘传琦。值得注意的是,榜单中分A\C类的基金有三只,分别是翟云飞的光大保德信创业板量化优选A(003069)、天治研究驱动混合A(350009)、汤志彦的鹏华泓嘉混合A类(003165),如果短期持有可以看看他们的C类基金。

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按照年度展示业绩如下方建上任以来每个自然年度都跑赢了沪深300指数,做到这一点的还有王创练、金耀、农冰立、张媛、桑俊、潘中宁、刘克飞、TIAN HUAN、汤志彦。有5位基金经理曾经单年度跑输沪深300指数。

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三、如果长期持有,第二部分提及的三年两倍收益率的有方建、甘传琦,放宽一些条件的话,于鹏、王创练、金耀、农冰立、【张媛的A类】等都还不错。其中王创练、甘传琦、农冰立还受到基金公司员工的认可,员工持有比例分别是1.35%、0.73%、0.71%。

如果短期持有,可以看看榜单上的C类基金,其中三年业绩大于150%的有周心鹏。


接下来简单看一下这八位三年业绩大于150%的基金经理的简历和持仓:


3.1、业绩三年两倍的银华基金方建。基金经理年限3.28年,在管基金2只,在管规模20.53亿元,银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119)的业绩基准是沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。持仓风格偏大盘成长。规模1.93亿元。

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3.2、业绩三年两倍的中融基金甘传琦。基金经理年限4.32年,在管基金6只,在管规模27.70亿元,中融产业升级混合(001701)的业绩基准是沪深300指数收益率55%+上证国债指数收益率45%。持仓风格偏中大盘成长。规模1.95亿元。

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3.3、业绩三年189.35%的富国基金于鹏。基金经理年限5.85年,在管基金2只,在管规模16.21亿元。富国研究量化精选混合(005075)的业绩基准是中证800指数收益率75%+中债综合指数收益率25%。持仓风格偏大盘成长。规模1.78亿元。

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3.4、业绩三年179.04%的诺安基金王创练。基金经理年限6.51年,在管基金4只,在管规模30.11亿元。诺安安鑫灵活配置混合(002291)的业绩基准是沪深300指数60%+中证全债指数40%。持仓风格偏大盘均衡和中盘。规模1.77亿元。

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3.5、业绩三年169.78%的民生加银策略基金金耀。基金经理年限3.76年,在管基金4只,在管规模7.31亿元。民生加银积极成长混合发起式(690011)的业绩基准是沪深300成长指数60%+中证国债指数收益率40%。持仓风格偏大盘成长。规模1.96亿元。

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3.6、业绩三年167.79%的工银瑞信基金农冰立。基金经理年限3.27年,在管基金2只,在管规模6.35亿元。工银智能制造股票(002861)的业绩基准是80%中证700指数收益率+20%中债综合财富(总值)指数收益率。规模1.62亿元。

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3.7、业绩三年A类164.45%/C类172.58%的英大基金张媛。基金经理年限3.68年,在管基金4只,在管规模3.69亿元。英大睿盛A(003713)/C类(003714)的业绩基准是50%中证全指指数收益率+50%中证全债指数收益率。看持仓风格很有意思,大盘是价值,小盘是成长,中盘是均衡……规模1.49亿元。

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3.8、业绩三年C类155.36%的博时基金周心鹏。基金经理年限已经超过10年,在管基金3只,在管规模16.78亿元。博时厚泽回报混合C(005266)的业绩基准是50%中证全指指数收益率+50%中债综合财富(总值)指数收益率。看持仓风格偏中小盘成长。规模2.38亿元。

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大家多看数据,数据不会骗人,我个人的结论比较偏主观,不构成投资建议。

梳理的过程也是学习和加深印象的过程,写作整理不易,点个赞再走?图片

基金有风险,投资需谨慎

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本文数据来源于天天基金、东方财富Choice

风险提示:如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金投资需注意投资风险,请仔细阅读基金合同和基金招募说明书,了解基金的具体情况。

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