本文首发于10月6日,数据截止9月30日。
趁着国庆假期对全市场权益类基金过去三年业绩做得比较好的盘点一下。如果要求基金经理在任满三年,从2018年10月1日至今区间收益大于400%的只有1只基金:王鹏的泰达转型机遇股票A(000828),区间收益率大于300%的只有10只基金(见下表),区间收益率大于200%的则有108只基金。
108只基金按照规模区间不同,列出A、B、C、D、E、F六张表格展示如下:
A、规模低于1.3亿元,多份额剔除C类合计有6位基金经理的6只基金:
B、规模1.3亿元~10亿元,多份额剔除C类合计有31位基金经理的34只基金:
C、规模10亿元~20亿元,多份额剔除C类合计有21位基金经理的26只基金:
D、规模20亿元~50亿元,多份额剔除C类合计有18位基金经理的20只基金:
E、规模50亿元~100亿元,多份额剔除C类合计有10位基金经理的12只基金:
F、规模100亿元以上,多份额剔除C类合计有10位基金经理的10只基金:
……
以上合计有85位基金经理的108只基金,如果要求管理人员工持有比例超过1%,则满足要求的只有9只基金,基金经理分别是神爱前、何肖颉、张杨、栾超、邵卓、姜锋、林小聪、王浩、李文宾。但考虑到这几只基金的规模都不算很大,所以参考意义貌似不是太大。
108只基金按照管理人员工持有金额换算一下,持有超过500万元的有26只基金,这26只基金见下表,基金经理相对来说都是比较有名气的。如果要求持有超过1000万元则剩下7只基金,基金经理分别是李晓星、葛兰、何肖颉、崔莹、林森、冯明远、尚烁徽。
管理人员工持有金额过1000万的合计7只基金,涉及7位基金经理。其中葛兰的基金规模最大为500亿+,冯明远的基金规模次之为100亿+,崔莹的基金规模92.58亿元,这三位大多是小伙伴比较熟悉了,我不展开了。
接下来将规模稍小的四只基金稍微展开一下,涉及的基金经理分别是李晓星、何肖颉、林森、尚烁徽。
1、李晓星,银华心怡灵活配置混合(005794)管理人员工持有金额3061万元,二季度末基金规模49.37亿元,业绩基准是中证800指数收益率60%+恒生指数收益率20%+中证全债指数收益率20%。李晓星2018年7月5日上任,任期回报255.05%,年化回报47.74%,任期最大回撤仅-21.87%。
2、何肖颉,工银新趋势灵活配置混合A(001716)管理人员工持有金额2548万元,二季度末基金规模4.19亿元,业绩基准是30%中证800指数收益率+70%一年期人民币定期存款基准利率(税后)。何肖颉2015年12月29日上任,任期回报279.38%,年化回报26.02%,任期最大回撤仅-21.07%。
3、林森,易方达瑞程混合A(003961)管理人员工持有金额1345万元,二季度末基金规模26.83亿元,业绩基准是中债新综合指数(财富)收益率80%+沪深300指数收益率20%。林森2017年1月26日上任,任期回报231.95%,年化回报29.12%,任期最大回撤-26.78%。
4、尚烁徽,华泰保兴吉年丰A(004374)管理人员工持有金额1157万元,二季度末基金规模11.93亿元,业绩基准是沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30%。尚烁徽2017年3月24日上任,任期回报189.78%,年化回报26.48%,任期最大回撤-34.08%。
如果接着梳理,就要提及神爱前、张杨、杜洋、娄慧源、杜猛、鹏华梁浩、鄢耀、国晓雯、栾超、赵蓓、祁禾等等,其实都是猛将,其中赵蓓规模超百亿了。
我个人认为一位基金经理三年业绩优秀,那么完全可以纳入自己的基金池予以考察,如果他的持仓风格和自己想投的方向比较契合,且规模也适当……再找基金经理相关观点和路演多看看,如果认同他的理念的话,就可以早点用闲钱上车了。
文末提及的四位基金经理,其中李晓星(银华)、何肖颉(工银瑞信)、林森(易方达)都是比较优秀的基金经理,基金经理的平台也都是头部平台,我自己认为从各方面考虑是比较不错的基金经理。何的基金经理年限已经16.68年,林森的基金易方达瑞程混合A(003961)之前在支付宝蚂蚁财富买不了,最近也已经可以买了,我猜三季度公布最新规模肯定涨幅不小。
尚烁徽估计各位小伙伴相对比较陌生一些,华泰保兴基金管理有限公司非货币资产规模仅189.19亿元,在173家基金公司中排名第93名,喜欢挖掘小型基金公司优秀基金经理的小伙伴可以关注一下。
我为什么把管理人员工持有情况单独列出来看,主要考虑是我认为这些员工相对我们这些普通投资者来说,更加熟悉他们公司的基金经理,他们愿意拿出真金白银支持这些基金经理,对我们的参考意义比较大一些。如果您认为我想得有道理,则可以参考我的文章结论……否则,大家也可以不用看我的结论,自己在文首提及的ABCDEF六张表格里淘自己喜欢的基金经理,毕竟数据都是客观的。
梳理的过程也是学习和加深印象的过程,写作整理不易,点个赞再走?
基金有风险,投资需谨慎
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本文数据来源于天天基金、东方财富Choice
风险提示:如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金投资需注意投资风险,请仔细阅读基金合同和基金招募说明书,了解基金的具体情况。
- 银华心怡灵活配置混合(005794)
- 工银新趋势灵活配置混合A(001716)
- 易方达瑞程灵活配置混合A(003961)
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