盘面综述

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今天沪指重新站上3600点，早盘三大指数一度下挫，随后全天拉升走高。两市个股涨少跌多，超2500只个股上涨，2000只个股下跌。两市全天成交额超万亿，北向资金全天净流入超43亿。

盘面上看，水电、风电、光伏、电池、特高压等集体走高， 储能板块全天领涨，掀起涨停潮，氟化工、磷化工板块持续强势，油气、天然气、煤炭等能源板块走强，地产股跌幅居前。

消息面

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消息1 碳达峰碳中和中央层面总体部署重磅亮相

中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》10月24日发布。作为碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”，意见为碳达峰碳中和这项重大工作进行系统谋划、总体部署。根据意见，到2030年，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平。到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上。

消息2 新能源+储能利好政策频出

近期新能源+储能利好政策频出，根据国家发展改革委和国家能源局出台的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，同时装机规模要达到3000万千瓦（30GW）以上。国家能源局在《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》提出，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右。

消息3 我国部分地区将开展房地产改革试点工作

第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定：授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。决定提出，试点地区的房地产税征税对象为居住用和非居住用等各类房地产，不包括依法拥有的农村宅基地及其上住宅。土地使用权人、房屋所有权人为房地产税的纳税人。国务院制定房地产税试点具体办法，试点地区人民政府制定具体实施细则。决定授权的试点期限为五年，自国务院试点办法印发之日起算。

注：上述消息转自Wind、新浪财经。

机构观点

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观点1 储能行业业绩兑现确定性较强

开源证券指出，刚性需求+政策落地，储能开启真实快速增长。为贯彻落实《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，内蒙古、贵州等多个省市政府下发具体实施措施的通知。储能发展“东风”已来，预计2025年国内新增电网侧储能装机量有望达到27.49GWh(复合增速约31%)，发电侧装机量有望达到51.63GWh(复合增速约76%)，全球2025年新增储能装机量有望达到180GWh(复合增速约38%)。储能行业高速成长，相关企业业绩兑现确定性较强。

观点2 主线将回归高景气、高成长方向

兴业证券表示，“类滞胀”担忧已在逐步缓解，四季度投资时钟将转向“衰退”。主线也将回归高景气、高成长方向，科技科创将吹响反攻号角。主线回归成长，科技科创将吹响反攻号角。短期，关注三季报超预期的行业（电新、交运、医药等）。长期，拥抱大方向，以长打短。继续逢低布局以“专精特新”与科创“小巨人”为代表的优质成长核心主线。

注：上述观点来源于兴业证券、开源证券研报。

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