光伏产业指数在周日利好政策的带动下,今天不出所料大涨 4.44%。

周日,中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,其中提到:

2025年单位 GDP 碳排放较 2020 年下降 18%,非化石能源消费比重达到20%左右。

2060 年非北石能源消费比重达到 80%左右。

2030年单位 GDP 碳排放较2005 年下降65%,非化石能源消费比重达到 25%左右。

可以看到,以“2060 碳中和”为中心的“1+N”政策体系正在逐步明确。作为非化石能源中重要构成的光伏去年装机量 48GW,而根据权威机构预测,未来五年、十年的光伏年均装机量将达到 80GW 和 150GW。另外整县推进、风光大基地、能耗双控、绿电交易等N项配套政策逐步落地,利好中长期光伏和风电的发展。

目前的市场目前正在从原材料价格上涨的担忧,向中长期需求放量的利好转向。上游硅料价格或正在见顶,预期 11 月排产将环比改善。在电价涨价预期下,行业中长期增长空间进一步打开。

此外,生猪期货今日大涨,主力合约盘中一度接近涨停,收盘于 17185元/吨,上涨 6.21%。央视网报道,受全球通胀影响,海外粮食肉价大幅涨价。在韩国某大型超市,五花肉售价涨到了每公斤 3.4万韩元(约合人民币 185元)。对比之下,国内猪价已连续8个月回落。今天在生猪期货的带动下,部分养猪股也有所上涨。尽管国内猪价是否见底还有待时间验证,但股票市场价格一般会领先反应,值得提前关注。

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