关于新能源和半导体的最新观点

前两天新能源和半导体都有5%的小级别的回撤，而且是单日大跌两三个点，让有些小伙伴比较担心新能源和半导体这两个板块是不是还有行情。

另外，也有一些小伙伴在问，年底了医药、消费熊了大半年了，年底大家都要消费，医药集采也告一段落了，是不是喝酒吃药要有一波行情了？刚好这两天医药、消费确实有在表现。

先说说我的结论，未来五到十年市场都会围绕碳中和这个主线展开行情，我持续看好新能源和半导体，尤其是新能源，至少未来一年都会以新能源为主行情开展，现在的新能源就是两年前的白酒。所以未来我的实盘里会超额配置新能源。

新能源不仅仅是新能源汽车，还有光伏、风电、水电等等，都属于，所以基金方面我也不一定局限于买前海开源新经济这只产品，也会看其它。

对于消费和医药，或者对于任何一个行业，我们不能单纯看跌了很久就应该涨了，像传媒、地产、银行等，跌了好几年了，也没涨起来。医药消费涨不起来的原因，一方面是因为估值太高了，另一方面是业绩没起色。

估值太高经过半年的下跌，也并没有进入低估区间，像茅台还有30倍的估值，并不便宜，还有很大的下跌空间。业绩没起色是因为大家的消费水平跟不上，医药因为集采压价，利润被压得很低。茅台的三季度业绩增速才10%出头，对应30估值，有近3倍的溢价，大家觉得一个当前只值10块钱的东西，你愿意按30块去买吗？

所以我还是会坚定加仓新能源、半导体这个成长行业。

另外，关于北交所的基金，大家可以看看这张表，我自己的话，会选择买易方达的a类产品，但考虑到抢不到太多资金，我还会考虑买大成的a类产品，主要是大成新锐我今年赚钱了，这家公司知名度和渠道的推广力度估计不比其它几家，能够买到比较多的资金。

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