元宇宙助力半导体超级周期，怎么哪哪都需要半导体呢？

神探ETF

探长来问问大伙：最近一段时间，我们A股哪个词最新鲜？

白酒回归？北交所？还是MSCI？

没错，这些词都很火爆，但是要是说到新鲜，“元宇宙”还是当仁不让。

而且，全世界似乎都在谈元宇宙，但是元宇宙到底是个啥？直至今日为止，都没有具体的概念，但也无法阻挡它成为资本和舆论的焦点。但是，有一个行业，却在不知不觉间，成为了元宇宙的受益者。
没错！正是我们今天的主角，半导体行业。在经历了三日调整之后，今天半导体行业发力上攻，国联安半导体ETF（512480）今日探底回升，成交额接近5亿元大关。
桥豆麻袋~这半导体和元宇宙又有什么关系呢？接下来就听探长慢慢的和大伙说说。

各大半导体公司发力抢夺元宇宙蛋糕

近期，Facebook更名Meta，宣布进军元宇宙；微软宣布计划通过一系列整合虚拟环境的新应用程序来实现元宇宙，让数字世界与物理世界共享互通；华为发布AR交互体验App“星光巨塔”；除此之外，英伟达、Roblox、苹果和字母表等科技公司均已正式入局元宇宙市场，极大地带动了VR和AR产业的发展。
等等，等等，大伙发现没有，这些企业乍一看很眼熟啊！好像在哪听过。没错！在半导体领域听过。元宇宙的核心正是半导体。无论是从算力还是AR/VR等虚拟现实环境，就像新能源与芯片的关系，尤其是第四代半导体，随着虚拟现实工具的发展，第四代半导体应用需求，会迎来很大的空间。

探长表示：不知不觉，咱们的投资已经向着宇宙进发了。但是无论是在地球上还是在宇宙中，半导体依旧是科技王冠中那颗最亮的星。

那么我国的“元宇宙”进程发展到那一步了？

这次，咱们通过一些偏门数据来看看我国的“元宇宙”进程。就像探长之前说的。无论是元宇宙还是其他科技概念，最重要的行业就是半导体本身。那么半导体国产化的程度就能直接反应科技发展的进程。那么我国半导体国产化又如何了呢？
我们通过三座典型晶圆厂的历史招投标数据，归纳整理出半导体设备各细分市场的国产化现状和国产厂商竞争格局。美国设备厂商份额在4~5成，日本厂商份额3成左右，国产份额不足2成，但过去几年国产设备份额呈现明显上升趋势。长江存储、华虹无锡、华力集成设备国产化率分别为16.3%、15%、12.8%。随供应链本土化趋势，未来有望实现国产化率阶跃式提升。
半导体设备市场空间全球约千亿美元，国内市场增速高达39%，下游扩产持续拉动设备需求。据SEMI预测，2021年全球半导体设备市场规模达953亿美元，同比增长34%，2020年中国大陆市场同比增速已达39%，由于晶圆厂扩产加速，国内市场增速显著高于全球。
简单易懂版：如果一个厂商，之前都是只有外国人才能供货，但是现在国内也可以供货了（虽然占比还不高）。这是不是就能说明我国半导体技术已经开始“国际范”了呢？

2022年半导体投资展望

现如今中国半导体产业的发展速度很快，但是依旧存在自给率低的情况（毕竟现如今晶圆厂招标占比仅为两成，两成怎么也谈不上高），高附加值与关键环节尤甚，可替代空间巨大。在中美贸易摩擦和全球产能紧缺背景下，半导体国产化进一步加速。为国内半导体厂商带来长期的客户和产品结构升级。

数据来源：中信建投

探长认为：在“元宇宙”持续发酵的背景下，国产半导体的替代如箭在弦上。一方面数字经济、新基建正成为我国半导体产业发展的重要驱动力，另一方面，复杂的外部产业环境变化也为我国半导体产业带来全链突破、加速发展的历史性机遇，在市场震荡行情下，可择机逢低布局。
半导体的业务众多、涉及领域多样，各家企业的主营产品也分为半导体分立器件、电子元器件、集成电路、存储设备等诸多品类，而国联安半导体ETF（512480）一指涵盖不同半导体细分行业，助力投资者优选个股，和半导体赛道共成长。