招商定量任瞳团队10月21日文章《招商证券基金评价 招商证券基金评价五星基金》给出了招商证券五星评级的基金共504只,其中包括三年期五星基金287只,五年期五星基金168只,十年期五星基金49 只。评级计算截止日为2021年9月24日。

在打开支付宝首页时,刷到了一只基金,号称四大权威机构全五星评级,这四大权威机构分别是招商证券、海通证券、上海证券、银河证券。

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在我心目中,其实还是晨星评级最重要,能够获得5星基金的不是太多,没有那么“水”,所以也建议大家多关注晨星评级。提醒大家对晨星评级在投资过程中需要注意的是:

1. 如果基金经理有变动,晨星星级评价不会随之改变。因此,评级结果可能只反映了前任基金经理管理该基金的业绩。 2. 晨星星级评价是把同类基金进行比较。每类基金中,有10%具有两年及两年以上业绩表现的基金会获得5星级。但投资人需要注意的是,如果某类基金在计算期内的风险调整后收益均为负数,则该类基金中的5星级基金风险调整后收益也可能是负数。 3. 晨星星级评价结果每月定期更新。投资人不应以星级下降作为抛售基金的指引。晨星星级评价结果的变化,并不一定表示基金业绩表现的回落,也可能只是其他同类基金表现转好所致。

查询了一下东财Choice评级,好像没有发现银河证券、海通证券的评级,上海证券和招商证券的评级是有的,还有济安金信基金评级、晨星评级、市场综合3年评级、天相投顾综合评级。

本文给大家分享一下,主动权益类基金(普通股票型基金、灵活配置型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金)同时满足晨星三年评级5星、上海证券3年评级(综合评级)5星、济安金信基金评级(综合评级)5星、市场综合3年评级5星,只有10位基金经理的11只基金,其中姚志鹏有2只。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.05

11只基金按照基金经理上任的时间排序如下,上任时间较久的有“火山哥”陶灿、鄢耀、赵蓓等。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.05

11只基金按照基金规模合并值由大到小排序如下,规模最大的是赵蓓、冯明远,都已经上百亿,规模最小的是陶灿,只有6.70亿元,其次是王景,只有30.91亿元。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.05

按照区间【2018-11-1~2021-11-5】过去三年区间卡玛比率(区间年化回报/区间最大回撤)排序如下:崔莹、鄢耀、刘鹏因为回撤相对较小排名前三甲,紧随其后的有陶灿、冯明远、王鹏、周应波等。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.05

因为选择主动型基金关键就是选择基金经理,所以,这10位基金经理的基金还是比较值得关注的,我将他们在管的权益类基金剔除C类,按照规模由大到小全部罗列如下,小伙伴们可以看有没有自己喜欢的。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.05

各位小伙伴具体喜欢哪一只呢?

梳理的过程也是学习和加深印象的过程,写作整理不易,点个赞再走?图片

基金有风险,投资需谨慎

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本文数据来源于天天基金、东方财富Choice

免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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