近两年新能源车投资机会主要集中在电动化方向上,特别是今年,由于供给失衡,导致电池产业链上许多产品价格出现大幅上涨,从而驱动相关公司业绩和估值双提升导致股价出现大幅上涨。

我们认为,未来几年电动化投资思路应该从重视价格转为重视量。也即,哪些公司产品有产能并且市场竞争格局比较稳定,那么这些公司还是有投资机会,毕竟当前全球新能源汽车渗透率只有个位数,对电池产业链上相关材料需求是极其大的。

从当前时点往后看,我们认为应该逐步关注新能源汽车智能化的投资机会。买过或者看过新能源汽车的朋友们都会发现,新能源汽车的电子化和智能化程度要远远高于传统燃油车,比如智能座舱、辅助智能驾驶功能。当然完全实现智能驾驶的时间也许会很长,但是不妨碍整车厂商在新能源车上不断加入具有智能驾驶功能的模块。

智能驾驶是大趋势,所以厂商会在新车中不断加上相对成熟的智能驾驶功能,渗透率是从0到1,再从1到N的过程,相关公司业绩弹性从2022年开始会明显显现出来。

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !