元宇宙要围绕硬件和内容生态两端同时发力，然后融合5G、云计算先进半导体等技术共同推进走向成熟，我认为内容交互载体虚拟人和硬件底座光模块是目前最先受益的。

一、虚拟人

国泰君安称如果将元宇宙比作驶向未来的飞船，那么虚拟人是第一张船票。虚拟人是任何人进入虚拟世界的必要化身。数字技术的进步，拟人化形象越来越逼真，用户也可以根据自己的喜好装扮自己的分身，加上强大的AI智能的加持，语音识别、自然语言处理就能流畅的展现出来，前有柳叶熙一条虚实融合的短视频走红抖音，成为了虚拟人标志性人物，今有央视手语主播在百度智能加码下闪亮登场，虚拟数字人作为元宇宙内容交互的载体，或许他的时代已经开启，商业价值已经显现。

建议关注：

芒果超媒:开发了虚拟主持人“小漾“

川网传媒：公司推出了虚拟主播”小雅“；

蓝色光标：与阿里达摩院合作开发虚拟直播技术应用

捷成股份：参股世优科技提供了将近500个虚拟数字人

风语筑：投资设立的公司深白科技开展 CGI视效广告、虚拟偶像和AI数字人开发运营；

虹软科技：公司储备多项人物识别、地图构建、虚拟人物动画等AR/VR技术。

二、光模块

光模块是将IT设备中电信号转化成光信号，通过光纤进行传输的光电转化器件。东吴证券认为，随着元宇宙的发展，流量需求与数据传输会快速发展，而光模块作为数据传输中的最重要的一个环节，将会成为元宇宙建设过程中不可或缺的一个环节，是硬件的底座。元宇宙的发展将会产生大量的流量数据传输，可能是我们现在2D时代的N倍，这会对整个数据通讯硬件产业起到带动作用，或迎来新一轮的成长周期。

建议关注：

光模块以及上游器件公司，新易盛，中际旭创、化工科技、光迅科技、铭普光磁、天孚通信等。

推荐元宇宙概念基金：

银河文体娱乐混合

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