基本情况:
公司主营业务为中成药店研发、生产和销售。拥有101个国药准字号产品、涵盖片剂、丸剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、酊剂、糖浆剂、合剂、流浸膏剂、酒剂及小容量注射剂等11种剂型。形成“胆道类”、“降糖类”、“清热解毒类”、“妇科类”、“补益类”、“儿科类”等多领域发展的格局。
2020年,公司增加了一次性医用口罩、医用外科口罩、KN95口罩等口罩的生产、销售业务。
营收从18年起每年都有增长,但看来今年要差一些,而利润却从20年开始便稍稍下降。
同行业上市公司股价大多不高,比较起来公司发行价、市盈率都尚可接受,我会申购
达嘉维康(301126)
公司作为区域性医药流通企业,主要从事药品、生物制品、医疗器械等产品的分销及零售业务。主要业务区域在湖南省。
营收近几年都有所增长,但利润却未随之增多。
看起来此行业市场并未给出较高估值,相比较之下市盈率相对偏高,发行价尚可接受,我会申购。
迈赫股份(301199)
公司为智能制造整体解决方案提供商,主营业务是向客户提供智能装备系统、公用动力及装备能源供应系统的研发、制造与集成以及规划设计服务,产品及服务主要应用于汽车、农业装备、工程机械及其零部件等行业领域。
业绩近几年稍稍增长,但今年看似情况较差一些。
看起来行业近来的日子不太好过,对比之下,迈赫股份的市盈率和发行价就有些尴尬了,比较难抉择,破发风险较大一些,我选择放弃。
个人观点,仅供参考,不作为投资建议!!!
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一、注意
未有深研,仅对技术数据进行分析,难免出错,不作为投资建议,据此操作,风险自担!!!
二、主要条款
评级:AA-
规模:15亿
无担保
利率:6年票息20.4%(票息尚可)
下修条款:15/30~80%(较严苛)
强制赎回:15/30~130%(一般)
有条件回售:2~30~70%(一般)
行业对标:蒙娜转债
股东配售率:49.880%
单账户顶格申购中0.0791签
三、正股质地(主营及题材)
对应正股帝欧家居,公司对主营业务为卫生洁具、建筑陶瓷的研发、生产和销售。
四、总结
票息尚可,下修条款较严苛,转股价值相比申购时相差不大,明天吃肉。虽然质地尚可,但感觉行业比较缺乏想象力,比较难成为热点,我不打算后续关注。较为详细的分析见之前的文章(2021.10.25 帝欧转债申购)
五、上市首日开盘价预估:
目前转股价值105.84(申购时转股价值107.24)
开盘价预估126~130之间
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