本周最后一个交易日，两市继续保持弱势震荡，上证50指数一度跌超1%，中证1000指数小幅上涨，炸板股有所增多，市场情绪较为低迷，数字货币板块大幅冲高领涨。
在经济下行压力较大，二级市场持续存量博弈缺乏增量的情况下，预计年内市场都不会有持续的普涨行情出现。而市场上攻无力时，一些个股向下寻底就很正常。
太阳底下没有新鲜事，在贪婪和恐惧之间不断交替是资本市场中永恒的人性规律。我们现在能做的就是在手中个股寻底时，确定其有没有深V的可能性。
| 史上最凶猛变种新冠病毒
昨天鱼荃在《稳！持续上涨（11.25）》中跟大家讲了稳赢的投资方式，举例讲到机场航运是不可取代的出行方式，疫情的影响终究只是一时的波动，历史经验来看一到两年内随着疫苗和特效药的研发，人类经济社会必将重回正轨之上。
今天收盘之后再度传出来消息，南非发现比Delta传播性更强新变种，英国暂停多个非洲国家入境航班，日、美、欧股市相继崩盘，原油价格大跌。
机场旅游股的最大风险是疫情的不确定性，但是无论如何新冠治疗药物的研发进展都会让事情变得越来越好。如果确定大趋势向好，短期内的反复是否构成了深V机会呢？
白云机场的资金屡屡出现11+价格附近放量承接的大阳或者下影线，虽然11+的位置也曾被几次跌穿过，但是随后都能够快速拉回，比如日内暴跌4%之后再次收红，那么这次利空来袭之后，市场能不能重新吹响进攻号角呢？
| 医保谈判
这两天胰岛素纳入医保的消息出炉，从结果来看三代胰岛素四家全部降价40%以上，只有江苏万邦的降幅低于40%。作为以往对医药企业非常重大的一个利空事件，今年市场反应似乎有些反常，很多朋友不太理解。
鱼荃在这里解释一下，医药行业本身是投资界的常青树，随着老龄化问题和银发经济的兴起，医药行业本身是非常好的赛道这一点没有问题。
问题是每年的医保谈判以及带量采购，无论是资本方还是医药企业，都不知道新的一轮谈判到底会把价格杀到哪里，甚至也不知道还有没有机会继续生产某款药品，这就增加了非常大的不确定性。投资讨厌的就是不确定性，因为不确定性往往意味着风险未知和难以估值。
今年医保局有一个非常好的变化是，集采明确了降价的区间！
之前最低价中标或者带量的方式，直接改变了市场逻辑，看起来降价很大，比如几万块的心脏支架砍到几百块。但结果是药企在满足医保合同最低采购量之后没有动力继续生产，以致于手术时缺乏某型号的支架，而且不少患者拒绝使用几百块的支架。
因为之前竞标模式可能出现囚徒困境，让医院，患者，药企三方都为难，现在医保局给了一个降价区间，以最新胰岛素为例，降价40%就都中标。毕竟医保局目的只是降价，达到降价幅度即可，而不是把仿制药搞倒，而且之前满足价格的中标企业续约不用降价，这样整个医药行业就有了明确底部估值。
| 二维码变局
最近另一件刷屏的事情是“明年3月1日起，微信、支付宝个人收款码不能用于经营收款”。这个消息实际是10月份就已经发布的新规，而且新规并非对收款码的商用完全禁止，只是不能通过个人的收款条码来进行经营性收款。
对普通消费者来说，消费时一样是扫码，并没有区别，但是对商户来说就必须使用商户收款码来进行收款。区别在哪里呢？
以微信为例，个人收款码没有手续费，提现费率最低0.1%；商户收款码提现免费，但服务手续费约在0.3%至0.6%之间。也就是说商户可能出现额外的成本，高层政策说的很清楚，要求成本不升，质量不降，质量不降还好说，那么这个成本应该如何保证不升呢？
其实在10月初，支付宝和微信相继透露，开始与银联云闪付互联互通，像今天数字货币的兴起也是受益于这条消息。对于鱼荃看好的中概互联网巨头来说，场景支付垄断所带来的金融业务性价比可能会有所下降，需要不断拓展新的布局点。
| 总结
总结一下，经济整体处于L型不反弹情况下，很多行业都会面临下行压力，这种情况下我们必须要明确哪些行业存在深V反转的契机。毕竟看得懂，才能赚得到。
从近期几大消息来看，其中最有利最有确定性的消息应该属于医药行业了，朋友们可以自行考虑是否要适当提高配置比例，其他行业鱼荃认为大势不改，边走边看。
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