国务院副总理刘鹤表示，制造业是大国经济的“压舱石”，对推动经济增长和提高就业质量至关重要。必须不断增强产业竞争力，提高劳动生产率，保持制造业和生产业的合理比重。

顺应政策持续支持方向，叠加已大幅下降的上游商品价格，继续看好高端制造；疫情多点爆发不利消费，但消费及医药性价比已趋于合理，整体基本面仍等待拐点出现。我们围绕高景气布局，注重三季报确立的景气方向，短期继续强调合理估值+高景气，主要关注电气设备、化工、电子、军工和医药等行业。

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