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市场概况

A股三大指数今日收盘涨跌互现,其中沪指涨0.03%,收报3563.89点,11月涨0.47%深证成指跌0.10%,收报14795.73点,月涨幅2.38%创业板指跌0.22%,收报3495.59点,全月上涨4.33%。两市成交额连续28个交易日突破万亿,今日合计成交1.22万亿元,行业板块涨跌互现。北向资金午后加速离场,全天净卖出34.11亿元,11月合计净买入184.90亿元。

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盘面观察

指数上来看,今日A股大指数高开回落后,尾盘拉升,总体以震荡调整为主。板块上来看,金融地产等权重板块分化,银地保调整居前。军工持续活跃;数字货币、网络安全、工业互联等概念股走强;白酒、稀土、食品等板块跌幅居前。今日沪深两市超6成个股上涨,近百股涨停,表现较好。

行业上来看,国防军工计算机、通信领涨,食品饮料、农林牧渔、有色金属下跌。

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概念主题方面,今日航运、移动支付、密码学明显上涨,钨矿、稀土、盐湖提锂有所下跌。

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热点行业-国防军工

今日,国防军工行业上涨2.4%中原证券:十四五军工行业迎来明显的景气周期,我们看好军工基本面不断向好推动的行情,维持国防军工行业为“强于大市”投资评级。重点推荐两条主线:1)上游原材料、电子元器件细分龙头;2)航空装备产业链主机厂、发动机、零部件、零部件加工细分龙头。

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操作策略

近期新冠病毒新型变异毒株来袭,引发全球资本市场震荡。今日A股市场再度顶住港股及外围市场大幅调整压力,尾盘沪指顽强翻红,彰显韧性,结构性跨年行情有望继续演绎。板块间分化明显,但景气成长依然占优,军工、芯片等硬核科技板块持续活跃。后期市场风格修复,也可关注估值相对合理、中长期业绩增长确定性较强的消费医药等板块。总体来看,国内独特疫情防控策略下,受新型毒株扰动相对较小,中国有望在全球供应链中的重要性进一步提升。

近期A股市场走势相对独立,部分资金开始积极布局跨年行情。但操作上仍建议成长、周期和价值的均衡配置。方向上,中长期可继续关注生物医药新能源、核心科技等景气度和成长性较高板块,以及有复苏预期的消费、金融、疫情受困等板块。

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热点资讯

中疾控专家:现有疫苗对奥密克戎仍有效,我国正在研制针对变异株疫苗(央视新闻)中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波指出,应对奥密克戎,新冠疫苗目前仍然是有效的,能有效降低重症和死亡,并且可以降低感染发生规模。但针对不同变异毒株的传播力及其免疫逃避能力,疫苗的作用还有待观察。因此,第二代苗或针对新的变异株的疫苗研制、技术储备都在做。

国家统计局:11月制造业PMI价格指数大幅回落主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为52.9%和48.9%,明显低于上月19.2和12.2个百分点,其中出厂价格指数降至临界点以下,表明近期“保供稳价”等政策落实力度不断加大,价格快速上涨势头得到遏制。从行业情况看,化学原料及化学制品、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等行业的两个价格指数均显著回落,降至临界点以下,表明部分基础原材料生产行业的采购价格和产品销售价格回落明显。

财政部印发《支持浙江省探索创新打造财政推动共同富裕省域范例的实施方案》方案提出,探索完善省与市县收入划分体制。支持浙江省贯彻分税制原则,根据税费属性合理划分收入,保护和调动市县发展积极性,夯实共同富裕的经济基础。提升省级财政统筹资源能力,更好发挥省级财政的均衡作用,强化财政体制“扩中”、“提低”的政策功能。探索建立省以下财政收支均衡度评估机制,逐步提高财政初次分配均衡度,为实现基本公共服务均等化奠定坚实财力基础。支持浙江省率先建立集体经营性建设用地入市增值收益分配机制。建立稳定的财政科技投入支持机制,支持浙江省打造“互联网+”、生命健康、新材料三大科创高地。

“奥密克戎”或加剧航运紧张局面(中证报)上海航运交易所11月26日发布的上海出口集装箱综合运价指数(SCFI指数)达4601.97点,已经连续三周上涨。上海国际航运研究中心首席咨询师张永锋表示,考虑到最新的奥密克戎毒株可能带来防疫政策加码的影响,短期运价上涨料可持续到春节前。

机构展望12月行情:全球疫情反复加大指数波动预期,行业配置聚焦业绩确定性(上证报)综观A股历史行情,每年12月份常常成为行情变奏的敏感期。一方面,年末个股涨跌直接影响到基金年度排名,机构博弈升温造成指数波动加大;另一方面,资金着眼点纷纷从当年业绩转向明后年业绩,对宏观环境及行业前景的判断差异将使资金的调仓方向出现分歧。在新冠变异毒株奥密克戎传播力度和破坏力还不明朗的背景下,多家机构仍建议维持中性判断。此外,全球供应链问题等因素依然存在,“业绩确定性”愈发成为资金年末布局考虑的重点。

当事人承诺制度进一步加强投资者保护,提升执法效能(上证报)《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》昨日发布,自2022年1月1日起施行。业内专家普遍认为,《办法》出台将推动完善资本市场基础制度,进一步强化投资者保护、提升证券期货领域的行政执法效能。

优质粮食工程升级版全面启动,“十四五”时期将新增高标准粮仓仓容2000万吨(人民日报)从国家粮食和物资储备局获悉:“十四五”时期,优质粮食工程升级版全面启动实施,新增高标准粮仓仓容2000万吨。建立一批优质粮源基地,完善一批引领优质粮食的相关标准,培育一批优质粮油品牌,优质粮食增加量年均增长10%以上。为确保优质粮食工程升级版建设取得实实在在成效,国家粮食和物资储备局日前印发粮食绿色仓储、粮食品种品质品牌、粮食质量追溯、粮食机械装备、粮食应急保障能力、粮食节约减损健康消费等“六大提升行动”方案,加快构建可持续的国家粮食安全保障体系。

中汽协标准法规工委会动力电池专委会正式成立(中国汽车动力电池产业创新联盟微信公众号)昨日下午,中国汽车工业协会标准法规工作委员会汽车动力电池专业委员会成立大会暨第一次工作会议在京召开。会议确定动力电池专委会依托国家动力电池创新中心行使相关职能。

国家财政性教育经费占GDP比例连续九年“不低于4%”(央视新闻)教育部、国家统计局、财政部近日发布了2020年全国教育经费执行情况统计公告。公告显示,2020年全国教育经费总投入为53033.87亿元,比上年增长5.69%。其中,国家财政性教育经费为42908.15亿元,比上年增长7.15%,占GDP比例为4.22%。“十三五”期间持续做到“不低于4%”,这是自2012年以来连续第九年做到“不低于4%”。

工信部:“十三五”时期全国工业企业关键工序数控化率达54.6%(中证网)工业和信息化部信息技术发展司司长谢少锋在《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》发布会上表示,“十三五”时期,我国两化融合发展成效显著。制造业数字化转型不断加快,全国工业企业关键工序数控化率、经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率分别达54.6%、69.8%和74.2%,五年内分别增加9.2、14.9和12.2个百分点。基于工业互联网的融合发展生态加速构建,有影响力的平台数量超100个、设备连接数量超过7600万台套,数字化管理、个性化定制、网络化协同、服务化延伸等融合发展新模式新业态蓬勃发展。

工信部印发“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划《规划》采用了定量目标和定性目标相结合的方式,提出了2025年两化融合发展的总体目标和5个方面的分目标。在总体目标方面,到2025年,信息化与和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展,新一代信息技术向制造业各领域加速渗透,范围显著扩展、程度持续深化、质量大幅提升,制造业数字化转型步伐明显加快。选取了“全国两化融合发展指数”这一可以综合反映两化深度融合发展实际成效的定量指标,提出到2025年,全国两化融合发展指数达到105,相较于2020年提高约20。在分项目标方面,围绕培育新模式新业态、加快产业数字化转型、夯实融合发展基础、激发企业主体活力、构建融合生态体系等5个方面的发展重点,分别明确了2025年的发展目标。

八部门:防范资本在交通运输新业态领域无序扩张交通运输部等八部门联合印发《关于加强交通运输新业态从业人员权益保障工作的意见》。意见指出,加强对交通运输新业态企业的事前事中事后全链条监管,强化交通运输新业态运行监测,及时预警垄断风险,加大反垄断、反不正当竞争监管执法力度。防范资本在交通运输新业态领域无序扩张,依法严厉查处低价倾销、“大数据杀熟”、诱导欺诈等违法违规行为。落实交通运输新业态企业主体责任,引导企业自觉开展公平竞争,鼓励企业主动向社会作出公平竞争信用承诺。

美国能源安全顾问:必要时可能进一步释放石油储备(CNBC)美国国务院全球能源安全高级顾问AmosHochstein周一(11月29日)宣称,如有必要,拜登政府可能会从战略石油储备中释放更多石油,多数释放是通过交换完成的,因此会得到补充。“我认为我们是想采取对市场有影响力的行动,同时也有能力和灵活性,允许我们在美国经济有需要时,再次采取这一行动”。

莫德纳CEO:现有疫苗对奥密克戎效果将远不如之前(财联社)财联社11月30日电,莫德纳(Moderna)CEO预测,现有疫苗在应对变异毒株Omicron方面,效果将远不如之前;制药公司将需要数月时间,才能大规模生产针对该毒株的新疫苗。莫德纳CEO称“我认为没有哪种(疫苗)有效性能达到同样的水平,这将会是一次实质性的下降。我不知道会下降多少,因为仍需要等待数据。”

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数据来源:wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体,2021年11月30日

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