各位投资者朋友们大家好,我是基金经理张天麒。管理安信创新先锋混合(A:010237,C:010238)以来,我一直聚焦半导体、5G、新能源等硬核科技赛道,其中半导体板块更是是我长期关注和看好的赛道。昨日据中国台湾地区经济日报报道,晶圆代工产能供不应求态势延续,联电将启动新一波长约涨价措施,主要针对营收占比达三成以上的三大美系客户,涨幅约为 8% 至 12%,2022 年 1 月起生效。

目前,联电美系主要客户包含 AMD、高通、德州仪器、英伟达等大厂,还拥有英飞凌、意法半导体等欧洲大厂订单。针对提高长约报价,联电昨日证实,将对部分客户的长约进行调整。“此次确实将对部分客户所签订新年度长约,在反映现在市况的基础上,进行价格上调整。”报道称,联电此次涨价主要锁定 28、40nm 制程的 12 寸厂客户。业界透露,即便晶圆代工厂代工价格每季调涨,但联电产能在 2022 年之前,基本上已处于“完全卖光”的局面。

台湾联电,全称台湾联华电子股份有限公司,是全球知名的聚焦成熟制程的半导体晶圆厂,客户广泛、遍及全球,具有很强的行业代表性。此次台湾联电的28、40nm产品进一步涨价,彰显出了半导体行业的景气趋势仍然在持续。在这样长周期的景气趋势下,行业、公司的积极变化层出不穷,有助于我们寻找到更多的投资机会。

综合考虑基本面、盈利预期以及估值水平等因素,我们认为半导体板块长期而言景气度趋势不减。感谢各位持有人的信任,我会继续在各平台和大家分享我的市场观点和投资策略!

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