周末出了大消息，总理表态近期要降准，很显然使得市场迎来年内的大利好。
今天整个市场走出一个冲高震荡，这说明市场在周五是有预期的，消息过后，市场还是要顺着自身的运行节奏来走。
国务院总理李克强12月3日下午在中南海紫光阁会见国际货币基金组织格奥尔基耶娃，加强了流动性偏暖的预期。
基于此前央行三季度货币执行报告，流动性的要求上，有两个明显的变化：一是删去了“坚决不搞‘大水漫灌’”的表述；二是删去了“管好货币总闸门”的表述。实际上就是代表一个宽松前的预热。
我们在11月份推演了货币政策转向宽松的变化，随即作出了摔杯为号全面进攻的动作。
这波跨年行情是上有政策推力，下有技术面落地，所以行情的级别我觉得是跨年的，时间是三个月以上，行情空间800点以上。
而11月30日，刘鹤表示，预计全年经济增长将超过预期目标。展望明年，我们将保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性。所以结合最新周末这个提法是有迹可循，也符合之前我们的推演预期。从以往的经验来讲，降准多数会在国常会或者官员发言中提前透露，从首次提及降准到公告实施所经历的时间，大致经过1~2周左右。
所以未来的1~2周就是很好的时间窗口，也是很重要的潜伏时段。
我们预计，本次降准可能会和前次一样很快实施，对于股市而言，明显是利好提振作用。
如果从11月10号开始看过来，我们在摔杯为号之后，机构外资是重回净流入的：特别是11月最后一周北向资金单周净流入超过150亿，创下近一个月以来新高。
自11月10号，上证指数击破年线以来，北向资金净流入超442亿。
所以年底外资也在加速流入，所以这波跨年行情真的是值得期待。
但是行情趋势虽然重要，我认为风口主线的选择才是关键。如果这个位置上进入降准的周期，利好的行业：
一、我们锁定的军工、科技、新能源、软件是重中之重，有弹性，有爆发力，而且有大周期。
二、资金敏感类品种。昨天我节目说过，上周在班级里也讲过。
上证50指数在周五形成了日线级别的底部轮回，所以它对应的像券商、银行、地产、保险、基建会有底部轮回的机会。
它们本身属于受益于降准利好的资金敏感型方向，所以技术面和政策面就共振了。
今天证券涨幅排名第一，前期我们跟过的$广发证券(sz000776)$突破了、$兴业证券(sh601377)$也顶板了。
这个位置上，如果保持赚钱效应，保持交易量，对抗了外围带来的波动，这些低市盈率的底部蓝筹如果涨一下，台子稳了，跨年行情的大戏概率以及爆发力就会提升不少。
这个角度而言，军工和科技今天仍然表现得非常火热。军工前面我们挖的像$航天彩虹(sz002389)$、$中国海防(sh600764)$近期就在整个军工板块处于高位震荡的过程当中，它们形成了局部的爆点，底部的催化。这就说明我们之前锁定风口，低吸龙头、均衡配置、滚动操作是正确的。内部整个军工是大机会，涨一涨调一调，但是大局势向上，但短期内部轮动，内部风口的低位龙头是有爆发力的，把握好节奏就行了。
科技里前期的$世运电路(sh603920)$、$景嘉微(sz300474)$、$至纯科技(sh603690)$、$中材科技(sz002080)$，出现了非常明显的涨幅。
在11月30号，我们挖出来一个软件的风口龙头$启明信息(sz002232)$真的是非常的强势。
在11月30号分享之后，走一个短期三连板的特征。来自于我们对风口的锁定，工信部一天出了三个文件指向软件，我们觉得这有可能是市场风口从硬件到软件的轮动。
$启明信息(sz002232)$之所以三连板，它还有一个汽车黑匣子，它也是一个分支的龙头。
EDR在1月1号就要执行，当时的ETC单价在150左右，它能够产生金溢科技这样的10倍股。
这一次的汽车黑匣子单价应该在5000~7000之间，那无疑它的爆发力更强，产业的持续时间就更长。
所以汽车黑匣子是我们重点去跟踪的，$启明信息(sz002232)$公司是国内汽车业IT行业领先企业，公司在车身电子、车载信息、新能源汽车电子电控三大方面投入力度较大；其中启明ERP和启明cPDM已达到国内领先水平，成为行业主导软件产品汽车黑匣子和工信部软件大利好两大风口共振。
因此让$启明信息(sz002232)$成为了短期风口的龙头，中期非常有潜力，非常有望成为跨年的龙头。
所以大家有收获了，珍惜，中期还是非常可观的。
其他的板块我们就不一一提及了，市场和风口是有分化的，指数的波动幅度远远低于风口主线。
但是在风口龙头内部也是分化的，比如说军工、科技、新能源它内部也是分化的。
单看一个板块，我们挖的$五矿稀土(sz000831)$和$北方稀土(sh600111)$，我们选择了$五矿稀土(sz000831)$。
$五矿稀土(sz000831)$的走势远远强于我们没有选择的$北方稀土(sh600111)$。都是稀土，它为什么差别这么大？
这里面内在还是有需要一个深入的调研，或者研究公司的数据，以及近期的一些生产的一个排单的情况才能去细致的辨别。
总的来说，12月8号将迎来12月份重要的做多时间窗口，这里要么选择突破加速，要么选择低位转折，准备好迎接大动作。
守得云开见月明，希望大家都能够有一个很好的应对和把握：涨高了的题材的概念，没有业绩的适度的调一调；
有题材，有业绩，有行业景气的，捂一捂；什么都不沾的，尽量以调仓为主。
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