正题:

近日华为1.88亿底价,竞得东莞松山湖26万平方米工业用地,产业类型为智能汽车部件制造,该地块开发建设期3年。

华为智能汽车解决方案BU首席运营官王军之前透漏,华为在汽车零部件领域的研发投入,已经达到了10亿美元,约折合63亿元人民币,其研发团队的规模,将达到5000人。叠加本轮买地投入,华为累计在智能汽车方向投入近百亿。

此前,汽车零部件因芯片短缺、原材料成本上升而受到影响,近期随着芯片短缺的缓解、汽车智能化浪潮的推进,以及下游整车行业补库存周期的开启,受到市场资金追捧。

汽车的四化,即电动化、智能化、网联化、共享化,让汽车越来越像一个大号手机加四个轮子。很多消费电子企业,把制造能力横向复制到汽车领域,汽车电子蓬勃发展。

汽车从传统燃油车,过度到混合动力车,未来电动化智能化大势所趋。

智能座舱,是汽车电子的核心,重点个股有:德赛西威均胜电子伯特利中科创达

另外就是汽车EDR,全称事件数据记录系统,俗称汽车黑匣子。近期相关发文要求,从2022年1月1日起,强制要求所有车辆必须安装EDR。

汽车黑匣子类似于飞机黑匣子,主要用于记录车辆碰撞过程中的相关数据,比如汽车速度、方向盘转向角度、发动机运作状态、车辆稳定状态、制动踏板情况等等,用于记录事故的整个过程,以便于后期分析事故。

为什么现在开始强制装这个东西,主要有两点。

第一,是大趋势,美国2014年就要求所有销售车辆都需要配备EDR。韩国2015年强制安装,欧洲要求2022年3月新车强制安装。中国EDR标准在2019年11月底确定,但是受到疫情的影响,这一项要求的落地时间被推迟一年至2022年1月1日。

第二,电动化驱动。目前强制EDR和电动汽车的崛起,是密切相关的。

EDR市场空间有多大?从国外数据看,EDR确实不便宜,单价能在4万左右,考虑到国内产业链有成本优势,按1万左右计算,目前我国汽车年产量超过了2000万辆,这一空间就是2000亿元。

主要标的有哪些?重点4只股:启明信息锐明技术鸿泉物联得润电子,其他标的作参考。

启明信息启明成立于2000年12月8日,其前身是中国第一汽车集团公司电子计划处,2004年4月进行股份制改制实现了主体投资多元化,现为一汽集团的控股子公司,已深度绑定一汽。启明星辰表示已经布局EDR业务,启明星辰的EDR销售增长200%。


锐明技术EDR领域隐形冠军,市占率全球第一,专精特新"小巨人"在车载视频监控领域,锐明技术已经深耕20年,重点布局公交、出租、网约车、渣土、货运等行业。在国内市场,业务覆盖80%以上地级市,公交、两客一危、出租等行业有较高市占率,比亚迪供应商。在欧美地区,自2006年与北美校车客户合作,是AngelTrax.Brigade,REI、Safety Vision等欧美当地知名品牌的EDR提供商。目前,在全球车载移动视频监控市场占有率排名第二,可以通过移动监控端切入,整合EDR集成化具备先天优势。


鸿泉物联鸿泉现在的业务分成网联化和智能化两块,智能化主要是 ADAS相关的一些硬件和软件的产品,包括 ADAS的前装和后装两块业务。前装的话主要是我们包括这种车载录像机,加上摄像头带人工智能算法的一些摄像头,应用在一些渣土车、环卫车,水泥搅拌车这些车型的前装的业务。智能化的后装也是应用在这些渣土车、水泥搅拌车这些车型,主要设备是有主机 AI 的 box,再加上车载录像机、传感器,摄像头等等。所以,鸿泉物联表示EDR类似产品已全面装配重卡车型,覆盖国内头部主机厂商,后续将进军商用车领域。

得润电子已有成熟的EDR产品,+连接器+快充。

EDR其他:华阳集团国民技术全志科技均胜电子等。

相关证券:
追加内容

本文作者可以追加内容哦 !