2021年市场跌宕起伏,但我们对未来的信心越来越坚定

各位投资者朋友大家好,2021年已接近尾声,今年TMT板块的整体表现,比较跌宕起伏,大家的心情可能也随之波动。但我们也看到依然有不少投资者,和我们一样,对科技股投资依然充满信心,没有放弃。相信大家的坚守终将获得时间的回馈。站在这个时点,我想和大家分享我对TMT赛道未来投资机遇的看法以及明年的一些投资思路。

从中短期来看,我觉得TMT赛道景气度比高的有新能源车、汽车智能化等领域,当然汽车智能化仅仅是万物互联、万物智能的一个细分领域。可以看到,在我们日常生活中越来越多的地方都在慢慢智能化、网联化,比如智能门锁、扫地机器人等等。而这种体验才刚刚开始,相信未来会有更多智能化、网联化的发展趋势,在消费、工业等领域发生。

此外,半导体行业目前景气度也比较高,作为承载网联化、数字化的基础设施,半导体的计算能力、存储能力、网络能力肯定都需要继续提升,其背后则是芯片能力的提升。可以发现现在的芯片行业周期性越来越不明显

了,以前是波峰波谷比较明显的,现在波谷被削低了、波峰也并不夸张,整体行业的成长性越发突显了。再放眼长期,随着科技的不断创新,很多以前只出现在科幻电影里的场景,也将会在日常生活中逐渐出现,这些科

技的进步都很值得期待。

展望明年,我将会继续关注包括数字化软硬件、芯片半导体等跟国产替代的脉络相结合的;还有比较优质的互联网平台,可以看到,互联网平台经过20年的快速发展,现在岀台一系列规范性政策,长期看对行业的健康发展是有利的。当然,我们也意识到,行业的快速发展阶段已经过去,未来将挑选一些空间更大、竞争力强、有定价能力、而且能够持续创造更多社会价值的企业,做中长期投资布局。

另外,我也会继续关注一些和数字化主题相关的非TMT行业龙头企业,比如利用数字化明显提升运营效率、降低运营成本的服务业龙头、物流服务龙头等;利用数字化工具精细化运营消费者和客户的消费品企业;以及利用数字化工具来提升生产效率的无人工厂制造业企业等不念过往、不畏将来,今年的部分产品或许不尽如各位投资者朋友的期待,我会继续勤勉尽责,好好做研究,期待能够给各位投资者朋友带来更好的持有体验。面对未来我依旧充满信心,希望各位投资者朋友们也可以放平心态,静心等待花开。通往未来的路上,我们继续携手同行。

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