上期介绍了《资金开始转向沪深300了吗?》资金可能会向沪深300集聚(当然,现在主线还不明朗),今天来看看,沪深300有哪些优更优的基金?此次方法是跟《这2只中证500指基,表现最亮眼!》这篇里提到的选择中证500一样。(以下数据来源同花顺,截止2021年12月28日)

先上结论:

富荣沪深300指数增强A(004788)

一、筛选方法

先将全市场非货基金拉出来,再筛选关键词300,再选择这些基金成立以来、近一年、近两年、近三年、近五年的年化收益,为了挖掘更多的收益和稳定性,展现指数基金“增强”的实力,老高加入了年化阿尔法的指标,最后对筛选出来的基金进行最大回撤上的对比。

合并A类、C类后,统计发现,全市场共有129只跟踪沪深300指数的基金,由于基金成立时间各不同,将通过以下数据进行筛选:以阿尔法为中心,依次查看近一年、近两年、近三年、近五年以及成立以来的年化收益,这六个维度每个选取前十,看哪只基金占据的维度最多。

二、筛选结果

统计结果如下表:标红的是每个时间维度的业绩前十,下面这5只都是非常优秀的,后面的进一步筛选是本着“优中选优”的原则,继续精简挖掘,以便进行投资。

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这五只分别如下:

富荣沪深300指数增强A(004788)

方正富邦沪深300(515360)

平安深证300指数增强(700002)

汇添富沪深300安中指数(000368)

前海开源沪深300指数(000656)

注意:有两只需要特别说明汇添富沪深300是安中指数,也就是类似中证公司一样的,安中投资这家公司编制的指数,母公司是意大利的。另一只平安的是深证300,只有深圳交易所的,不是沪深两地的300。

这五只非常优秀了,

体现点一:从现有的长中短期近1周、近1月、近3月、近6月,还有上面的6个长期时间维度,都没有是负收益的,全部为正。如下表:

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体现点二:今年沪深300指数基金分化是比较大的,以今年以来业绩为例,业绩最差的是沪深300医药-14.46%,沪深300增强类最差的业绩是-13.96%。今年以来业绩最好的是平安深证300,业绩达到了12.58%,首尾相差27.04%。

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为了不必要的麻烦继续隐去基金公司名,同样是沪深300基金,为啥业绩差这么多呢?今年以来业绩基准沪深300优选也才跌了4.84%,上面这几只跑输沪深300基准的投研部需要反思了呀。

三、深入对比

此次主要对比富荣沪深300指数增强A(004788)、方正富邦沪深300(515360)、平安深证300指数增强(700002)、汇添富沪深300安中指数(000368)、前海开源沪深300指数(000656)这5只基金,将分别从规模上,净增增长、回撤、持有人结构上、同花顺评分等角度进行。

1、规模上

与之前老高选取的动不动就上百亿的基金相比,这五只基金规模都不算很大,规模最大的是富荣沪深300指数增强A这只基金。趋势上,相比其他基金,呈大幅流入的状态。

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2、业绩深度分析上

最近2年、今年以来表现较好的是富荣沪深300指数增强A(004788)和平安深证300指数增强(700002)

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3、净值走势

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整体上看净值走势,富荣沪深300指数增强A表现比较优秀。

4、年化回报上看

年化回报上看,富荣沪深300指数增强A比较优秀,然后是安深证300指数增强(700002)表现也还可以。

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5、最大回撤

从近五年的最大回撤上看,前海开源沪深300和汇添富沪深300安中指数表现较好,富荣沪深300表现也不是很差,回撤最大的是平安沪深300.

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6、持有人结构

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方正富邦沪深300(515360)、汇添富沪深300安中指数(000368)、前海开源沪深300指数(000656)这三只比较受机构投资者欢迎。

综上,如果只选一只,老高比较看好的是富荣沪深300指数增强A(004788)同花顺近一年评分84分,业绩能力和基金经理能力很强。

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如果再选一只的话,会备选平安深证300指数增强(700002),同花顺评分83分。

以上5只基金,你看好哪只呢?

或者你有其他沪深300类指基推荐吗?

本文为个人观点,不作为投资建议,据此操作风险自担,盈亏自负。

欢迎大家一起交流理财心得,一起赚钱~

本文完。

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相关证券:
  • 富荣沪深300指数增强A(004788)
  • 方正沪深300ETF(515360)
  • 平安深证300指数增强(700002)
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