2022年的脚步日益临近,从各家机构对2022年的展望看,普遍认为挑战与机遇并存。


在与基民们的交流中也能感受到大家对于2022年的犹豫不决,甚至说迷茫。
这时候进可攻退可守的“固收+”就闪亮登场了。
以往我介绍过众多该领域的基金经理,最近的就有《果断收藏!基金经理年限10年+的固收老将》。
罗列3家我觉得比较有记忆点的基金公司,让大家有一个更广的认识。
一、国海富兰克林基金
国富的传统强项在权益,A股和海外都有几位挺不错的基金经理,所以它家固收+的优势主要在“+”的部分
我理了一下国富的固收+产品,二级债国富恒瑞债券的股票仓位在15%左右,是老将赵晓东管的,他是国富的权益投资总监,所以配置也很有特点,固收部分近几年信用债比例逐步降低,金融债逐步提高,目前金融债占到绝对大头,固收部分的配置是相当稳健的,而15%的仓位是赵晓东的优势阵地,配置的都是一些质地比较好的股票,总体来说非常稳健。截至12月24日,国富恒瑞债券近一年回报7.39%,近三年回报25.79%,近三年最大回撤仅-3.17%。
偏债混合基金的国富新机遇、国富天颐的股票仓位都在20%左右,都是由债券基金经理王莉和股票基金经理刘晓管理的。
刘晓我们之前也写过,是这几年崛起的新秀,研究大制造出身,能力圈广,追求成长但配置分散,属于股票基金经理中攻守兼备的选手。王莉的固收仓位,以利率债和2A以上的高评级信用债为主,从具体持仓看,也是风险控得很严的风格。截至12月24日,国富新机遇A近一年回报9.86%,近三年回报51.31%,近三年最大回撤仅-3.78%;国富天颐混合A近一年回报9.29%,近三年回报35.64%,近三年最大回撤仅-3.12%。如果想配高一点的股票仓位的话可以选择这两只。
虽然国富固收产品的名气不太大,不过我查资料的时候看到它家固收业务的排名其实非常靠前。海通证券《固定收益类基金绝对收益及超额收益排行榜》显示,截至2021年三季度末,在过去一、二、三、五年维度中,国海富兰克林基金的固定收益类基金,其绝对收益率和超额收益率均在全市场基金管理人中排名前10(10/134、9/118、10/108、8/85;4/134、5/118、9/108、3/85)。
综合来看,固收部分稳,权益部分是优势,固收+是很不错的。
二、易方达基金
根据天弘基金、西南财经大学等机构联合发布的《中国居民稳健理财发展报告暨“固收+”基金趋势白皮书》显示,截至今年三季度,公募“固收+”产品规模最大的基金公司是易方达基金,有3617亿的体量。
多资产投资团队核心成员平均具有10年以上混合型产品投资管理经验,旗下高手如云,

张清华、胡剑、林森、王晓晨、张雅君、孙松、王成。

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拥有多只规模过百亿的“固收+”基金,且市场名气度大。

易方达安心回报债券、易方达裕丰回报债券、易方达裕祥回报债券、易方达稳健收益债券、易方达丰和债券、易方达增强回报债券。
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三、南方基金
业内第一只债券型基金就是南方宝元债券,至今已有近20年的时间。
作为一只二级债基,自2002年9月20日成立至今,累计回报634.78%,年化回报10.90%。(数据来源:Choice,截至20211228)
此外,它家还拥有近9年保本基金管理经验,南方避险增值,国内首只保本基金。
目前团队的前身就是南方基金保本军团,从业近18年的固收大将孙鲁闽领衔;成员有吴剑毅、陈乐、林乐峰师从北大、清华。
……
此外,广发、汇添富、工银瑞信、东方红资管等多家基金公司在“固收+”也是特色满满。
风险提示

基金有风险,过往业绩不预示未来表现,投资需谨慎。以上观点仅代表作者个人意见,不代表基金公司立场,也不构成对阅读者的投资建议。文章内容仅供研究和学习使用,所涉及的股票、基金等均不构成任何投资建议。

相关证券:
  • 国富新机遇混合A(002087)
  • 易方达安心回报债券A(110027)
  • 易方达安心回馈混合(001182)
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