2021中国奶粉市场巨头重组之”元年“
回顾过去的几年，在婴配注册制刺激之下，市场逐渐向头部企业聚拢，而今年，在新生儿人口进一步降低、竞争加剧和新一轮配方注册的情形下，则是进一步加剧了巨头之间的合纵连横，如伊利对澳优之收购。
经过“战国”时代的汰伐，中国奶粉市场的集中度得到了巨大的提升，这不仅有利于市场的规范化发展，减少违规/违法等现象的发生，同时也有利于乳品质量的提升和监管。目前在市场上，婴幼儿配方奶粉逐渐向飞鹤、雀巢+惠氏、伊利+澳优、君乐宝、达能、合生元等大品牌集中，在各大企业营销能力、渠道力相差无几的情况下，研发能力成为重要的决定因素，因此对企业的研发能力提出了更高的要求。
企业的科研能力是产品开发能力之源，引领着产品开发的方向（以母乳低聚糖HMO为例，从1995年左右HMO研究的兴起到目前成为火热的食品原料，历经了25年之久）。尽管各家企业都宣称自己研发实力非凡，获得数不清的科研/产品奖项，但是为了更加公正客观的评价6家中国奶粉企业的研究实力，Tui营养以SCI论文发表数量为指标，并参考雀巢和达能的研究方向进行比对分析。由于婴幼儿配方奶粉企业是乳企科研的主力军，因此Tui营养选择了中国市场主要的奶粉生产企业为对比对象（伊利、蒙牛、飞鹤、君乐宝、澳优、合生元）。
<注：企业研发能力还包括新品开发、中文研究论文、科研项目等其它方面，但鉴于其质量无法进行客观评断，故本文仅对比SCI科学论文发表情况>
2021中国乳企科研论文数增长迅速，但仍与世界巨头差距巨大
2019年，伊利、蒙牛、飞鹤、君乐宝、澳优、合生元等6家奶粉企业合计发表SCI论文19篇，而在2021年，这6家企业合计发表的论文数量则增加到了58篇，增长达305%。这也从科研的角度，说明各家企业在经历了销售额大幅增长后，为了应对更加残酷的市场竞争，都增加了对研发的投入。尤其值得注意的是，飞鹤不仅仅是中国奶粉市场的NO1，在科研论文产出上也是引领众奶粉企业，其2020年的10篇发表数和2021年的21篇发表数，均是中国第一。其次为伊利，其2021年的16篇论文发表量，为中国乳企第二。除此之外，各家乳企半斤八两，澳优和蒙牛以6篇发表并列第三，合生元和君乐宝分别发表5篇和4篇。
虽然中国乳企的科研论文有了长足的进步，但是，与世界奶粉巨头雀巢和达能纽迪希亚相比，中国奶粉企业的科研还处于 “小学生” 阶段，仅从科研论文来看，雀巢2021年的论文发表量为273篇，达能为137篇，为所有中国奶粉企业发表总数的2倍还要多。
企业研发支出对比
研发是“宁静致远”的坚持，更是 “烧钱” 的勇气。对比各企业2020年营收和年度研发支出，可以发现：
国际巨头营收和研发投入绝对值远超中国企业，2020年雀巢的研发支出达到了108.7亿RMB，达能达到了23.3亿RMB，而中国研发支出最多的伊利，其研发支出都未超过5亿RMB，仅占雀巢研发支出的4.6%，达能的21.5%；
与国际综合性乳企相比，中国的综合性乳企研发支出占比极低，伊利仅为0.5%，蒙牛为0.4%，而雀巢达和达能分别达到了1.9%和1.4%；
中国的婴幼儿配方奶粉企业研发支出占比远高于综合性乳企，澳优研发支出占比为2.3%，飞鹤1.4%，合生元1.2%，远高于综合性乳企伊利和蒙牛（说明婴粉企业是科研创新的主力）。
*雀巢的金额为瑞郎 (1瑞郎≈6.9 RMB)，达能的金额为欧元 （1欧元≈7.2 RMB），2022年1月4日汇率；
** 所有数据来自各企业2020年财务表表；君乐宝为非上市公司，无财务披露。
企业研究方向对比
通过对2021年雀巢和达能的410篇论文标题进行“词云”进行高频词分析发现，频率最高的10个词依次为：母乳（33次），婴幼儿奶粉（17次），肠道菌群（13次），母乳低聚糖HMO（11次），系统综述（10次），随机对照试验（8次），生命早期（8次），肠道微生物（7次），美国（6次），体成分（6次）。可见，目前主要的研究领域依旧集中在母乳成分（低聚糖）和肠道菌群，而研究方法方面，则是系统性综述数量超过了临床随机试验。
而通过对中国企业2021年研究论文内容分析，得到各企业研究方向分布如下：
*由于各企业论文数少，无法进行 “词云”分析，故本表之实验方向为人工分析结果
通过上表对中国各奶粉企业研究方向进行分析，飞鹤不仅研究发表数量为国内企业之最，且其研究内容在母乳，肠道菌群，临床试验分布均衡，与国际主流研究方向相符合。伊利，虽然在肠道菌群方面没有论文发表，但是其6篇临床研究结果发表，为国内企业研究之最，考虑到临床研究的复杂性及对资金的要求，实为难得。
相反，蒙牛作为仅次于伊利的中国乳业的巨无霸企业，旗下也拥有婴幼儿奶粉产品，但是没有一项母乳成分的研究发表，有些令人失望。另外，特别需要指出的是君乐宝，其一篇发表的研究论文为”Single-plasmid systems based on CRISPR-Cas9 for gene editing in Lactococcus lactis“，居然采用了基因编辑技术，对乳酸乳球菌进行基因改造，在乳品企业闻所未闻。对于转基因类型的创新，从企业声誉和整个行业声誉的角度考虑，实应慎重。
小结
2021年，中国乳企的科研论文发表数量继续了倍增的态势
飞鹤、伊利是中国论文发表量第一梯队企业，且飞鹤的研究布局更为均衡
中国企业与世界一流企业科研论文发表数量/覆盖面差距依旧巨大
特注：科研论文发表数量仅仅是企业科研能力的一个方面，因为其客观且可量化，故作为参考指标，可能与各企业实际研发能力有差异。
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