早报9点见（鹏扬产业趋势重磅开售）

宏观要闻

1、记者获悉，“十四五”现代综合交通体系发展规划即将出台，特别是，当前聚焦稳增长，政策靠前发力，基建投资需求有望加快释放。(中证报)

2、市场监管总局发布《关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》,力争用3年左右的时间，市场监管系统全面实施企业信用风险分类管理，有效实现企业信用风险监测预警，努力做到对风险早发现、早提醒、早处置。

3、国务院关税税则委员会公告，自2月1日起，对原产于韩国的部分进口货物实施RCEP协定税率。

4、上海市市场监管局出台《关于发展壮大市场主体的若干措施》，将制定反垄断、互联网营销算法、盲盒经营活动等新业态合规指引。

5、美国去年12月PPI同比增长9.7%，虽然略低于预期值9.8%，但仍创2010年有记录以来最高水平。

国内股市

1、周四，上证指数下跌1.17%，报3555.26点。深证成指下跌1.96%，报14138.34点。创业板指下跌1.71%，报3083.14点。

2、周四，恒指收涨0.11%，报24429.77点；恒生科技指数收跌1.75%，报5796.78点。

3、北向资金今日净卖出5.85亿元。恒瑞医药、爱尔眼科、中国巨石分别净卖出7.77亿元、5.65亿元、5.00亿元。国电南瑞净买入额居首，金额为5.83亿元。

4、证监会公告，五芳斋、宏英智能首发申请获通过。中科蓝讯、隆达股份科创板首发过会；联软科技科创板IPO终止；中钢洛耐1月18日科创板首发上会，益方生物1月20日上会。东田微、博盈特焊、美农生物创业板首发1月20日上会。

5、上交所发布通知称，决定免收注册地在陕西省、河南省、天津市上市公司2022年上市初费和上市年费。

全球市场

1、美东时间1月13日16：00(北京时间1月14日05：00)，道琼斯工业平均指数小幅下跌176.70点，跌幅为0.49%，报36113.62点。纳斯达克综合指数大跌381.58点，跌幅为2.51%，报14806.81点。标准普尔500指数下跌67.32点，跌幅为1.42%，报4659.03点。

2、欧洲股市方面，欧洲股市方面，英国富时100指数小幅上涨0.16%，报7564点。法国CAC40指数小幅下跌0.50%，报7201点。德国DAX指数小幅上涨0.13%，报16032点。

3、亚洲股市方面，韩国综合指数跌0.35%，报2962.09点；日经225指数跌0.96%，报28489.13点。

4、芝加哥联储主席埃文斯表示，今年将调整货币政策。美联储强烈预期今年将加息2-4次。而在结束购买债券之后，将开始考虑如何削减资产负债表。

5、美国上周首次申请失业救济人数为23万人，超过预期的20万人，创2021年11月中旬以来最高水平

商品期货

1、WTI原油主力合约收于每桶81.70美元，跌1.14%；布伦特原油主力合约收于每桶84.11美元，跌0.66%。

2、焦炭跌2.16%，焦煤跌1.84%，铁矿石跌1.49%，动力煤跌1.26%。玻璃涨2.98%，乙二醇涨2.88%，PVC涨1.76%，LPG跌1.7%，20号胶跌1.16%。

债券

1、现券期货窄幅震荡，国债期货窄幅震荡多数收平，银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp；银行间流动性趋紧，主要回购利率多数上行，隔夜加权利率突破2.2%并与七天期倒挂。

2、上交所召开产业企业债券投融资座谈会。新年伊始，上交所债券市场已经实现约280亿元的产业债发行，发行利率较其他产品普遍较低，实现了融资成本的有效降低。

行业资讯

1、支付宝联合兴证全球基金、南方基金、中欧财富、广发基金、嘉实财富、财通证券6家机构在今年1月4日推出的重磅投顾新品“金选投顾”目前已经被叫停。

2、工业和信息化部、公安部近日联合发布通知，针对轻型货车“大吨小标”和小微型载客汽车非法改装、客货混载等问题，从生产和登记环节协同发力，科学谋划和推动道路交通安全车辆源头治理，进一步提升客货车质量安全水平。

3、国家药监局召开推动东北全面振兴座谈会，会议强调，要认真贯彻落实国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组会议精神，做好药品监管系统支持东北全面振兴有关工作，要支持中医药传承创新发展，打造东北道地药材品牌，加强中药质量安全监管。

4、工信部印发《建材行业智能制造标准体系建设指南(2021版)》，到2025年，建立较为完善的建材行业智能制造标准体系，制定不少于40项相关标准，实现智能制造标准在行业广泛应用。

5、“十四五”期间海南省要建设25万套安居房，新增保障性租赁住房和公共租赁住房保障5万户(含发放住房补贴)

内容来源：同花顺

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