文章转自：金融界
2021划上句号，各大基金业绩排名榜单随之相继出炉。
《晨星中国公募基金业绩排行榜》显示，业内首只运用量化投资策略投资于红利股票的基金——长盛量化红利基金，是“积极配置大盘平衡型基金”中唯一一只在近10年、5年、1年期业绩排名中皆上榜产品。
晨星榜单显示，截至2021年底，长盛量化红利混合近10、5、1年分别以18.53％、18.44％和25.11％的年化回报在同类基金中排名3/34、10/64和10/114，是唯一一只在上述三个时间维度中，同时跻身同类前10的产品。
另据Wind数据显示，截至1月11日，长盛量化红利混合近一年年化波动率和最低单月回报分别为18.18％和-6.26％，均好于同类23.06％和-8.41％的平均水平，该基金自2009年11月25日成立以来的年化收益率为13.60％，位居同类基金前1/10阵营。
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集量化投资与主动管理于一体的长盛量化红利基金，自成立以来在不同风格市场环境中均表现良好，业绩持续性较强。基金招募说明书显示，长盛量化红利策略基金充分发挥基金管理人的数量化投资研究和决策优势，以量化红利选股为主要投资决策基础，辅以投资管理人对市场及行业预期的判断因素，进而分享中国经济长期增长及股票市场的红利回报。
该产品投资于红利股票的比例不低于基金股票类资产的80％，并以价值型企业及分红能力作为选择投资对象的核心标准。具体到投资策略上，该基金主要通过严格的数量化股票选择方法生成红利风格股票池，在此基础上构建基于核心卫星投资策略的股票资产组合，同时多维考虑经济波动、政策导向、市场环境等宏观趋势，对行业主题、微观标的等进行主动研判，从而及时动态调整投资组合，以适应复杂多变的市场环境。 通过查看该基金2021年已有各季度报告发现，长盛量化红利混合重仓持股中多次出现一些低估或高分红个股，同时基于量化策略的特点，该基金持股相对分散。Wind数据显示，截至2021年三季末，长盛量化红利混合的持股集中度和重仓估值水平分别为21.76％和11.82，选低于同类46.53％和50.32的平均水平。另外，在2012年-2021年的十个年度中，除2016年和2018年的大熊市，长盛量化红利基金在另外8个完整年度均取得了正收益。资料显示，长盛量化红利现任基金经理为王宁，其为北京大学光华管理学院EMBA，是中国公募基金行业元老级基金经理之一，现任长盛基金首席投资官，投资中具敏锐的市场触觉，擅长整体战略布局。另据了解，长盛基金是业内较早启动数量化投资研究的公司，早在2005年就正式搭建由金融、信息技术与统计人才组成的金融工程部，目前已搭建了经验丰富的量化管理团队，采取内生性培养和外部引进双线人才储备方法，强化投研交易执行能力，充分发挥投研团队综合优势，力争为投资者带来长期稳健回报。
长盛量化红利策略2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、过去6个月净值增长率分别为4.17%、-17.82%、2.42%、7.44%、43.41%、65.67%、-10.15%、14.14%、-10.27%、31.61%、38.23%、18.42% ，同期业绩比较基准收益率分别为-9.10%、-16.84%、6.57%、-6.29%、38.77%、22.88%、-4.33%、14.16%、-13.63%、13.05%、3.99%、9.55%。数据来源：长盛量化红利策略定期报告，统计日期：2010年1月1日至2021年6月30日，业绩比较基准：中证红利指数75%+中证综合债指数25%。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，且不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人提醒投资者应认真阅读《基金合同》、《基金招募说明书》和基金产品资料概要等产品法律文件。在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。长盛基金提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
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