1月12日发布“十四五”数字经济规划后,1月16日,《求是》杂志又发表了重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》,由此可见这次政策层面对数字经济的重视。
我个人比较看好数字经济产业链这六个细分领域:车联网(智能汽车)、虚拟现实(元宇宙)、能源数字化(智能电网)、金融科技(数字货币)、工业互联网、数字政务。
车联网(智能汽车)
1)芯片:全志科技(中控)、北京君正(存储)、韦尔股份(图像)、斯达半导(IGBT)、士兰微(IGBT)扬杰科技(IGBT)、时代电气(IGBT)、紫光国微(安全)、中颖电子(MCU)、芯海科技(MCU)、国民技术(MCU)
3)HUD:华阳集团
4)座舱光学:联创电子、舜宇光学科技
8)无人驾驶:永新光学(激光雷达)、万集科技(激光雷达)、毫米波雷达(德赛西威)、四维图新(高精地图)、移远通信(通信模组)、千方科技(车路协同)
9)智能零部件:均胜电子(安全系统)、拓普集团(智能底盘)、立讯精密(连接器)、伯特利(智能制动)、科博达(智能灯控)、保隆科技(胎压监测)、中鼎股份(空气悬挂)、银轮股份(热管理)
虚拟现实(元宇宙)
硬件: 歌尔股份、创维数字、恺英网络、恒信东方、联创电子、水晶光电
VR游戏:三七互娱、完美世界、中青宝、世纪华通、宝通科技、电魂网络
能源数字化
1)国电南瑞(能源数字化的龙头)
2)朗新科技(C端售电信息化)
3)恒华科技(发电端信息化)
4)金冠股份(配电环节信息化)
5)智洋创新(输电智能监测)
6)杭州柯林(变电智能监测)
7)安科瑞(微电网管理)
8)威胜信息(电力物联网)
金融科技
核心标的:恒生电子、科蓝软件、神州信息、京北方、新国都、广电运通、宇信科技等。
工业互联网
核心标的:广联达、用友网络、中望软件、赛意信息、宝通科技等。
数字政务
核心标的:东软集团、数字政通、开普云、金山办公、博思软件、卫宁健康、久远银海等。
- 景顺长城新能源产业股票A(011328)
- 银河文体娱乐混合(005585)
- 汇丰晋信价值先锋股票(004350)
能源数字化配电信息化应该是是:金冠电气
数字经济部分基金汇总:
1)智能汽车:
景顺长城新能源产业股票
国泰智能汽车股票
金信稳健策略灵活配置混合(汽车芯片)
2)元宇宙:
银河文体娱乐混合
招商体育文化休闲股票;
3)能源数字化:
平安新鑫先锋
汇丰晋信价值先锋股票
4)金融科技:
博时厚泽回报混合
华宝中证金融科技主题ETF发起式
其他我暂时还没有去观察,到时我会做一个关于数字经济的基金汇总 。
数字经济基础设施关联基金:
融通中证云计算和大数据主题指数
信诚中证信息安全指数
华夏5G通信主题ETF联接
我个人觉得5G、云计算、大数据和信息安全这个阶段买指数基金最好,基本覆盖完了。
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