疫情导致的全球半导体芯片短缺已经进入第三年。受益于苹果公司及其他客户对芯片的不间断需求,台积电、三星等晶圆代工巨头频频刷新业绩新高,毛利率不断提升。以全球最大的晶圆代工厂台积电为例,根据其2022年1月10日公布的月度数据,2021年第四季度营收增长21%,已经实现连续第六个季度实现创纪录的销售收入。截至1月14日,台积电的最新市值已达到4.63万亿元人民币,成为全球半导体行业的第一大企业。

目前来看,全球缺芯的局面并没有出现根本性改变。从整个行业来看,与11月相比,2021年12月的全球半导体的交货期又延长了6天,达到约25.8周,这是自2017年开始跟踪该数据以来,出现的最长交货时间。台积电目前已经收到的巨额预付款,可能预示着全球芯片行业在2022年都会处于忙碌状态,2022年仍是半导体“旺年”。

不仅如此,元宇宙的爆发进一步促使半导体需求大增。2021年是业内公认的元宇宙元年,科技巨头纷纷布局元宇宙。1月18日晚,一条爆炸性消息震惊财经界,微软公司宣布将以每股95美元的价格全现金收购动视暴雪,交易价值687亿美元,约合人民币4364亿元。这将是微软公司史上最大规模的一笔收购。微软在一份声明中称,此次收购将加速微软在移动、个人电脑、游戏机和云领域的游戏业务增长,并将为“元宇宙”业务提供基石。

除了科技巨头在元宇宙领域的布局,上海市经济和信息化委员会印发的《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》也提出,上海将加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发,推进深化感知交互的新型终端研制和系统化的虚拟内容建设,探索行业应用。

元宇宙的发展离不开“新基建”的支撑,半导体芯片行业有望率先受益。

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相关证券:
  • 华夏国证半导体芯片ETF联接C(008888)
  • 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)
  • 广发中证传媒ETF联接C(004753)
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