头条
1、国家发改委等九部门联合发文规范平台经济发展，将严格依法查处平台经济领域垄断协议、滥用市场支配地位和违法实施经营者集中行为。依法治理支付过程中的排他或“二选一”行为，严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织。
2、国务院常务会议决定，在前期已对部分到期税费优惠政策延期的基础上，再延续涉及科技、就业创业、医疗、教育等11项税费优惠政策至2023年底。
宏观要闻
1、央行发布公告称，为加强预期管理，促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接，将LPR发布时间由每月20日(遇节假日顺延)上午9:30调整为9:15。
3、2021年中央企业效益增长创历史最好水平。全年实现营业收入36.3万亿元，同比增长19.5%；实现利润总额2.4万亿元，净利润1.8万亿元，分别同比增长30.3%和29.8%。
4、国务院常务会议决定，在前期已对部分到期税费优惠政策延期的基础上，再延续涉及科技、就业创业、医疗、教育等11项税费优惠政策至2023年底。
5、央行1月19日开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，因此净投放900亿元。
国内股市
1、周三，上证指数小幅下跌0.33%，报3558.18点。深证成指下跌1.28%，报14207.19点。创业板指大跌2.17%，报3075.98点。
2、周三，恒指午后震荡，收涨0.06%，报24127.85点；恒生科技指数收跌0.98%，报5642.91点。
3、北向资金今日净买入38.21亿元。招商银行、亿纬锂能、国电南瑞分别净买入7.98亿元、5.54亿元、4.44亿元。药明康德净卖出额居首，金额为5.79亿元。
4、港交所总裁欧冠升发表网志称，展望未来十年，中国内地资本市场的广度和深度都将持续快速增长，中国内地股票和债券市场的规模十年后将超过100万亿美元。
5、消息称高合汽车母公司“华人运通”或将考虑进行5亿美元的香港IPO。
6、九州一轨、麦澜德、超卓航科科创板首发1月26日上会。深交所终止龙利得再融资审核。
全球市场
1、美东时间1月19日16：00(北京时间1月20日05：00)，道琼斯工业平均指数小幅下跌339.82点，跌幅为0.96%，报35028.65点。纳斯达克综合指数下跌166.64点，跌幅为1.15%，报14340.26点。标准普尔500指数小幅下跌44.35点，跌幅为0.97%，报4532.76点。
2、欧洲股市方面，英国富时100指数小幅上涨0.35%，报7590点。法国CAC40指数小幅上涨0.55%，报7173点。德国DAX指数小幅上涨0.24%，报15810点。
3、亚洲股市方面，韩国综合指数跌0.77%，报2842.28点；日经225指数跌2.8%，报27467.23点。
4、英国去年12月CPI同比上涨5.4%，为1992年3月以来的最高水平。
5、加拿大2021年12月CPI同比升4.8%，为1991年9月以来新高。核心通胀指标均值升至2.93%，也是数十年来的最高水平。
6、消息称英特尔向阿斯麦订购一款最先进的光刻机。阿斯麦称，该公司目前已收到5台下一代光刻机的订单，以及一台仍在设计中的更新型号的订单。
商品期货
1、WTI原油主力合约收于每桶85.10美元，涨0.32%；布伦特原油主力合约收于每桶87.72美元，涨0.24%。
2、国内商品期货方面，沥青涨2.65%，玻璃涨1.41%，纸浆涨1.1%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨0.82%，焦煤跌2.28%，焦炭跌1.97%。沪镍涨5.06%报171490元/吨；沪锡涨2.98%报327410元/吨。
债券
银行间主要利率债收益率明显下行后尾盘降幅收窄，10年期国债活跃券210017收益率下行1bp报2.73%。国债期货高开高走尾盘回落，10年期主力合约涨0.22%。银行间流动性整体平稳，隔夜加权利率再次站上2%上方，七天及14天期也上行。地产债整体走暖多数上涨，“20世茂G2”涨超23%。
行业资讯
1、国务院国资委表示，2022年将稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的中央企业集团。
2、工信部：储能用锂电池安全强标编制工作正式启动；下一步将修订发布《锂离子电池行业综合标准化技术体系》，指导有关单位加快制定锂电编码标准，研究建立锂电溯源体系及有关公共服务平台，统筹推动锂离子电池产业高质量发展。
3、广东省药品交易中心发布《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》，将对双氯芬酸等276个药品进行联盟地区集中带量采购，其中包括多款重组人生长激素产品。
4、上海出台促进半导体和软件产业发展新政，对重大项目新增投资资金支持比例达30%，最高不超1亿元。
5、广西“十四五”期间将打造国内重要新能源汽车生产研发配套基地，力争新能源汽车新车产销量超100万辆/年，占汽车新车产销总量30%左右。
6、据中物联会长何黎明，2021年我国社会物流总额预计将保持在300万亿元以上，物流业总收入将超过11万亿元，市场收入有望保持15%以上的增长速度。此外，中国出口集装箱运价综合指数迈入3300点大关，快递业务量首次突破1000亿件。
7、上海钢联发布的数据显示，锂电产业链产品价格今日继续上涨，电池级碳酸锂均价涨6500元/吨，报35.70万元/吨；不同规格氢氧化锂均价涨5500-7000元/吨，最高价报29.2万元/吨；金属锂涨4万元/吨，均价报171万元/吨；锂辉石精矿涨20美元/吨，均价报2460美元/吨。
国内公司新闻
中国电信：将与控股股东确定具体的稳定股价措施。
得利斯收关注函：要求说明预制菜规划目标的制定依据。
万里股份：拟重组控股特瑞电池，实现由铅酸到锂电产业升级。
长春高新回应生长激素产品被纳入广东省药品集采：正在积极研究政策规定并将合理制定方案，暂无具体影响的预期。
翠微股份：子公司新增数字人民币支付不会对业绩产生重大影响。
九安医疗：预计2021年净利润9亿元-12亿元，同比增长271.40%-395.19%。。
中国太保：2021年原保险业务收入3626.73亿元。
华夏幸福：已签署债务重组协议的债务金额为88.57亿元。
海辰药业：2021年净利同比预增422%-441%。
嘉美包装：2021年净利同比预增356%-404%。
聚杰微纤：2021年净利同比预增365%-502%。
北纬科技：2021年净利同比预增209%-299%。
炬芯科技：2021年净利预增232%-253%。
恒帅股份：2021年净利同比预增66%-81%。
片仔癀：2021年净利同比增长45.55%。
顺丰控股：2021年12月速运物流业务营收同比增8.77%。
债券舆情
1、穆迪：出于商业原因，撤销广汇集团“B2”企业家族评级，
2、穆迪：出于商业原因，撤销光正教育“B3”企业家族评级；
3、穆迪：下调上海电气评级至“Baa1”，评级展望保持“负面”
4、惠誉首予衢州国资“BBB-”长期本外币发行人违约评级，展望“稳定”；
5、“22济宁国投SCP001”取消发行。
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