银行和基建！

大家好，我是所长kk

先赞后看，投资大赚。

前天、昨天所长分别发表了对《央行：货币政策工具箱要开得再大一点》的看法，观点很明确。

第一：对今年的态度比去年乐观，至少看到今年6月份。

为什么是六月份？因为这次央行宽松的态度是针对国内经济下行压力提出的，今年1-2季度下行压力应该不小，这段时间内央行会采取逆周期调节的手段刺激经济。等到经济数据回暖，“进”将会重新为“稳”让道，那个时候会发生什么，且走且看。

（逆周期调节指实体经济进入衰退或者有衰退迹象，央行采取宽松动作刺激实体经济，与此同时金融周期进入相对繁荣阶段。）

以上是我乐观的依据。

第二：这次宽松的目的是为了刺激经济，方向明确，什么板块在刺激经济能够受益，那么就是要重点关注的。

央行前天盘后放话，当天银行跟基建板块就反应了，昨天、今天依旧有银行的身影。今天是整个大金融板块都活跃了，还有基建里的房地产也不差，这说明市场目前在交易这个逻辑。

顺带一提港股那边的银行基金从去年12月中旬到昨天涨幅10%，资本的嗅觉是灵敏的，昨天讲到的红筹指数成分股大多数也是低估值的银行和基建股票。

总结一下就是目前阶段，市场高估值往低估值切换，直接受惠刺激经济政策的价值优于成长。

赠人玫瑰，手留余香！

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