头条
国务院总理李克强19日主持召开国务院第六次全体会议，讨论拟提请十三届全国人大五次会议审议的政府工作报告。加大助企纾困力度，倾斜支持受疫情影响大、吸纳就业多的特殊困难行业，抓紧推进重点项目建设，加强煤电油气运调节，统筹疫情防控、春运调度、节日活动等，保障农民工工资发放，保障受灾群众和困难群体基本生活。
宏观要闻
1、2022年1月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.7%，此前为3.8%，5年期以上LPR为4.6%，此前为4.65%。
2、全国住房和城乡建设工作会议：毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚决有力处置个别头部房地产企业房地产项目逾期交付风险，持续整治规范房地产市场秩序。
3、银保监会制定的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》近日正式下发,包括总体要求、战略规划与组织流程建设、业务经营管理数字化、数据能力建设、科技能力建设、风险防范、组织保障和监督管理等七部分内容。
4、上交所发布《银行间债券市场与交易所债券市场互联互通业务暂行办法》，银行间债券市场和交易所债券市场互联互通实现的同时，国家开发银行等银行可以选择通过互联互通机制或以直接开户的方式参与交易所债券市场现券协议交易。
5、工信部：今年一季度工业经济仍然面临着较大下行压力，将会同相关部门从财税金融、保供稳价、支持中小企业发展等方面，推出更加有力有效的政策举措，全力以赴推动一季度工业经济平稳发展。
6、商务部：2021年我国全行业对外直接投资9366.9亿元人民币，同比增长2.2%。
国内股市
1、周四，上证指数小幅下跌0.09%，报3555.06点。深证成指小幅下跌0.06%，报14198.30点。创业板指小幅下跌0.32%，报3065.99点。
2、周四，恒指午后持续走高，收涨3.42%，报24952.35点；恒生科技指数收涨4.5%，报5896.71点。
3、北向资金今日大幅净买入125.76亿元。招商银行、中国平安、平安银行分别净买入17.10亿元、13.53亿元、8.58亿元。药明康德净卖出额居首，金额为2.41亿元。
4、兴通股份、万控智造首发获证监会审核获通过。创业板上市委公告，东田微、博盈特焊、美农生物首发获通过，中科环保、比亚迪半导体、工大科雅首发1月27日上会。益方生物科创板首发过会，芯龙技术首发科创板申请和观典防务转板上市申请1月27日上会。
全球市场
1、美东时间1月20日16：00(北京时间1月21日05：00)，道琼斯工业平均指数小幅下跌313.26点，跌幅为0.89%，报34715.39点。纳斯达克综合指数下跌186.24点，跌幅为1.30%，报14154.02点。标准普尔500指数下跌50.03点，跌幅为1.10%，报4482.73点。
2、欧洲股市方面，英国富时100指数小幅下跌0.06%，报7585点。法国CAC40指数小幅上涨0.30%，报7194点。德国DAX指数小幅上涨0.65%，报15912点。
3、韩国综合指数涨0.72%，报2862.7点；日经225指数涨1.11%，报27772.93点。
商品期货
1、WTI原油主力合约收于每桶84.64美元，跌1.35%；布伦特原油主力合约收于每桶87.48美元，跌1.09%
2、国内商品期货方面，纯碱涨3.48%，LPG涨3.38%，燃油涨1.18%；铁矿石涨2.84%，焦炭涨1.05%。
债券
1、银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现略好，10年期国债活跃券210017收益率下行0.75bp，5年期国债活跃券210011收益率下行1.5bp；国债期货窄幅震荡，长端收跌中短端小幅收涨；银行间资金供求总体均衡，主要回购利率变动不大；地产债成交活跃多数大涨，“21融创01”涨近16%。
2、广东省代省长王伟中作政府工作报告在回顾去年工作时称，广东实施新一轮预算管理制度改革，率先开展全省全域无隐性债务试点、如期实现“清零”目标。
行业资讯
1、药品专利池组织宣布，已授权27家仿制药生产默沙东新冠口服药，为全球105个中低收入国家或地区生产及供应。复星医药、博瑞医药、石家庄龙泽制药、上海迪赛诺、朗华制药等5家中国药企名列其中。
2、据中证报调研多家银行、房地产公司发现，北京、上海、广州、深圳、重庆等多个一二线城市房贷放款提速，广州、深圳、重庆等地部分银行房贷利率有所下降。
3、国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》，提出优化旅游空间布局，完善旅游产品供给体系，拓展大众旅游消费体系等共七项重点任务。
4、工信部表示，全球集成电路供应链稳定性依然面临着严峻的挑战，未来较长一段时期内，汽车芯片供应将依然处于紧张状态。
5、市场监管总局正会同有关部门，加紧制定汽车安全沙盒监管制度试行意见，并将加快《基于远程升级技术的汽车产品召回实施要求》等关键标准研制。
国内公司新闻
字节跳动2021年全年收入约为580亿美元，同比增长70%。(新浪)
五矿稀土：实控人将变更为中国稀土集团。
四维图新：将成为一汽-大众供应商。
中国人寿：公司与集团公司拟分别向财产险公司增资36亿元及54亿元。
京东方A：2021年净利同比预增410%-416%。
新开源：2021年净利同比预增438%-483%。
新凤鸣：2021年净利同比预增257%-290%。
佳都科技：2021年净利同比预增227%-292%。
金博股份：2021年净利同比预增191%-200%。
万泰生物：2021年净利同比预增173%-203%。
壹石通：2021年净利同比预增122%-144%。
中科电气：2021年净利同比预增110%-140%。
爱美客：2021年净利同比预增105%-127%。
债券舆情
1、融创如期兑付总计42.5亿元的境内债券，回笼资金300亿元；
2、禹洲集团：交换要约已获得绝大多数交换票据持有人的支持及所有征求同意票据所需取得的必要同意；
3、华南城拟延长两笔2022年到期美元票据的到期日；
4、穆迪：下调上海电气集团及其子公司上海电气评级至Baa1，评级展望维持负面；
5、惠誉：下调融创中国长期外币发行人违约评级至“BB-”，展望“负面”；
6、惠誉：确认华南城“B-”长期外币发行人评级，展望维持“负面”；
7、交易商协会对中天运予以严重警告，暂停债务融资工具相关业务1年。
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