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去年四季度以来,市场进入调整,表现为主题轮动但持续性不强,赚钱效应差。高景气度赛道个股在基本面没有实质变化的情况下,纷纷回落、市场整体走弱。

由于疫情的持续影响,消费和服务业低迷。此外,市场也担心房地产销售和投资增速负增长,会比较严重地拖累整个经济增速。所以,虽然市场流动性尚好,但投资人信心仍严重不足。

经过四季度以来的调整,很多高景气度赛道个股均有30%甚至更大幅度的回落,估值已逐步有吸引力。加之托底政策持续出台,市场对降息降准的预期也不断增强。

短期市场也许还将筑底震荡,但我们认为在这个位置没有必要太过悲观,政策底部已经出现,市场底和经济底也大概率随后到来。

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