寻找过去五年收益率优秀的平衡混合型基金

本文就针对平衡混合型基金再跑一次数据，看看过去五年收益率优秀的平衡混合型基金有哪些。具体条件为：

【1】基金经理上任满五年；

【2】基金类型为平衡混合型基金；

【3】过去五年收益率大于50%；

【4】多份额仅保留A类。

最终可以得到13只基金，按照过去五年收益率由大到小排序如下。表中信息量比较大，各位小伙伴可以自己看，可以说前几名都是我比较熟悉的基金。

数据来源：东方财富Choice数据，截至2022.01.28

上任满五年，说明基金经理已经经历过相对比较长时间市场的考验；

从机构投资者持有比例来看，招商基金的李崟持有比例最高，达到了81.01%，不过这个数据最好结合基金规模来看。徐荔蓉、陈思郁、骆帅、刘斌、付斌等机构投资者持有比例也稍高一些。

从过去五年最大回撤数据来看，业绩靠前的徐荔蓉特别优秀，正因为最大回撤只有-15.14%，所以区间卡玛比率数据也比较优秀。

最后一列数据是区间卡玛比率，区间卡玛比率=区间年化回报/区间最大回撤，这个数据比较优秀说明回撤小，收益率高，表中徐荔蓉的数据最优秀，达到了1.25。

总之，榜单前几名值得大家给予多一些关注。

将榜单按照区间卡玛比率排序如下：不得不说徐荔蓉和陈皓的数据还是比较优秀的，尤其是徐荔蓉的数据。

数据来源：东方财富Choice数据，截至2022.01.28

01、国富中国收益混合（450001）-徐荔蓉，2010年9月30日上任，任职回报243.84%，任职年化回报11.34%，基金经理年限15.23年，基金经理目前在管基金5只，机构投资者持有比例37.75%，过去五年收益率137.60%，过去五年年化收益18.90%，过去五年最大回撤仅-15.14%，过去五年卡玛比率达1.25。

02、易方达平稳增长混合（110001）-陈皓，2012年9月28日上任，任职回报378.07%，任职年化回报18.05%，基金经理年限9.36年，基金经理目前在管基金7只，机构投资者持有比例3%，过去五年收益率128.26%，过去五年年化收益17.95%，过去五年最大回撤-23.66%，过去五年卡玛比率达0.76。

03、广发稳健增长混合A（270002）-傅友兴，2014年12月8日上任，任职回报158.39%，任职年化回报14.02%，基金经理年限9.01年，基金经理目前在管基金3只，机构投资者持有比例6.48%，股票占比51.01%，过去五年收益率70.42%，过去五年年化收益11.25%，过去五年最大回撤仅-14.91%，过去五年卡玛比率达0.75。

04、农银平衡双利混合（660003）-陈富权，2014年4月15日上任，任职回报273.53%，任职年化回报18.41%，基金经理年限8.47年，基金经理目前在管基金4只，机构投资者持有比例2.29%，股票占比77.55%，过去五年收益率152.84%，过去五年年化收益20.38%，过去五年最大回撤-27.84%，过去五年卡玛比率达0.73。

05、南方优选成长混合A（202023）-骆帅，2015年6月19日上任，任职回报96.94%，任职年化回报11.36%，基金经理年限6.70年，基金经理目前在管基金8只，机构投资者持有比例17.69%，股票占比64.25%，过去五年收益率115.52%，过去五年年化收益16.60%，过去五年最大回撤-24.32%，过去五年卡玛比率达0.68。

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平衡混合型基金我梳理过很多次了，从过去五年的数据来看，徐荔蓉的数据一枝独秀，区间最大回撤和他同样小的，收益率没他高；收益率比他高的，最大回撤没他优秀，且基金经理年限是表中唯一超15年的基金经理。

最后将过去五年区间收益率超过100%的基金经理再次罗列一下：徐荔蓉、陈皓、陈福权、骆帅、杨浩、陈思郁、刘苏，大家可以多关注。

本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，不作为投资建议。

免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。