开年以来A股剧烈波动,为了帮助投资者在不同风格的市场中把握投资机会,招商基金均衡投资实力战将李崟全新出基——由其掌舵的招商精选平衡混合型证券投资基金(A类:013759,C类:013760)将于2月17日起开始发售。

开年以来,受到美联储加息预期的影响,A股剧烈波动,前期涨幅较高的热门板块快速调整,投资者避险情绪增强。A股市场具有板块轮动和风格极致的特点,为了帮助投资者在不同风格的市场中把握投资机会,招商基金均衡投资实力战将李崟全新出基——由其掌舵的招商精选平衡混合型证券投资基金(A类:013759C类:013760)将于2月17日起开始发售,拟于3月2日结束募集。

据招募说明书显示,该基金股票、存托凭证等权益资产的投资比例为30%-70%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。招商精选平衡混合会通过对宏观经济、金融数据、股市政策、市场趋势、投资者行为、资金供求关系等综合分析,形成资产配置的整体规划。具体到股票上,该基金将主要采取自下而上的选股策略,通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质上市公司,筛选其中安全边际较高的个股来构建投资组合。

招商精选平衡混合拟任基金经理李崟拥有18年投研经验,其中6年产品投资管理经验。李崟注重绝对回报,追求中长期绝对收益,行业配置相对均衡,力争通过多策略增强收益。个股选择上,李崟聚焦业绩内生增长能力强、核心竞争力强、护城河宽、价格合适的优质龙头公司。

李崟是均衡投资的实力战将,过往业绩亮眼。他管理的同类混合型产品中长期业绩表现出色,历史超额收益显著。其中,根据基金定期报告显示,截至2021年末,招商安泰平衡基金近三年回报率96.80%,同期业绩比较基准仅29.31%,在晨星同类排名前1%,获得晨星三年期、五年期五星评级。招商睿逸混合基金近三年回报率68.20%,同期业绩比较基准为34.06%,在晨星同类排名前3%,荣获晨星、银河三年期五星评级。

此外,招商基金作为国内老牌头部公募基金平台,出色的投研实力为新基护航。海通证券显示,截至2021年末,招商基金近2年、近3年、近5年股票投资主动管理收益率分别达到60.58%、134.09%、117.78%,长期业绩出色。招商基金权益资产管理规模超2800亿元,深受投资者信赖。

另外,招商基金设立七大产业链投研小组制,投研一体化,双向赋能;由基金经理和研究员担当组长与副组长,共同组成投资研究团队,投资与研究融为一体,助力研究成果转化为基金业绩,力争为投资者创造超额收益。

数据来源:截至2021年12月31日,李崟在管同类混合型基金包括招商安泰平衡、招商睿逸混合、招商稳健平衡3只混合型基金。招商安泰平衡基金成立日:2003-04-28,李崟任职日:2016-2-3。业绩比较基准:中证国债指数收益率*50%+上证180指数收益率*45%+同业存款利率*5%,近5年基金及基准每年度(2017-2021)回报分别为:7.80%/7.57%、-15.65%/-5.87%、31.33%/15.66%、33.17%/10.83%、12.53%/0.88%,基金成立以来总回报及基准总回报分别为:546.22%/184.79%。招商睿逸混合基金成立日:2016-04-13,李崟任职日:2019-06-22,业绩比较基准:中证全债指数收益率*65%+沪深300指数收益率*30%+同业存款利率*5%(业绩比较基准于2020年6月2日由原业绩比较基准“沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%”修订变更),成立以来基金及基准每年度(2017-2021)回报分别为:0.50%/10.30%、-7.41%/-9.32%、15.69%/20.09%、31.18%/9.05%、10.83%/2.36%,基金成立以来总回报及基准总回报分别为:57.60%/36.74%,历任基金经理:何文韬(2016-04-13至2019-06-22)。招商稳健平衡基金成立日:2021-10-19,李崟任职日:2021-10-19,业绩比较基准:中债综合(全价)指数收益率*50%+沪深300指数收益率*45%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%,基金成立未满6个月按法规要求不在此展示业绩。基金近3年排名是晨星开放式基金-保守混合型基金的排名情况。另,招商臻选平衡混合基金成立于2022年1月5日,基金成立未满6个月按法规要求不在此展示业绩。

基金有风险,投资须谨慎。基金评价机构的评价结果和排名并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。过往业绩不代表未来表现,基金业绩具有波动的风险,同一基金经理管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。本资料仅作为宣传用品,不作为任何法律文件。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险。各销售机构评定的基金风险等级结果不得低于基金管理人评级,具体以各销售机构评级结果为准。本基金不保证本金安全,基金业绩具有波动的风险,过往业绩并不预示其未来表现,亦不构成投资收益的保证或投资建议。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。请在投资前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金产品由招商基金发行与管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任。本产品的特定风险详见公司官网http://www.cmfchina.com公告栏基金《招募说明书》风险揭示部分。

相关证券:
  • 招商精选平衡混合A(013759)
  • 招商精选平衡混合C(013760)
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