【鹏扬早报】追捧冰墩墩概念股有风险，特斯拉报案破与“宁王”谣言

// 热点聚焦 //

1、本周全球金融市场大事不断！中国将于2月16日公布1月通胀数据；G20财长和央行行长将举行会议；美联储将公布1月货币政策会议纪要。此外，投资机构将继续披露美股13F季度持仓文件，沃尔玛和英伟达等大公司将披露财报。

2、市场传闻比亚迪从宁德时代拿走部分特斯拉订单，获得特斯拉20.4万台/年电池订单，刀片电池单体型号为C112F，量产时间为3月。宁德时代上周股价大跌主因或在此，比亚迪对此尚未回应。宁德时代发布紧急声明，澄清关于被剔除创业板权重指数、与特斯拉谈崩等一系列谣言，并已向公安机关报案，将对造谣者依法追究法律责任。特斯拉有关负责人亦表示，“宁德时代和特斯拉谈崩”消息确实不属实。

3、格力电器公告，拟实施2021年中期分红：向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金股利约55.37亿元。统计数据显示，自1996年上市以来，截至2020年度，格力电器已实施现金分红22次，累计分红额高达843亿元，位居家电行业第一名。期间累计实现净利润1907.52亿元，分红率高达44.2%。若加上此次2021年中期分红（55.37亿元），格力电器上市以来累计分红将接近900亿元。

// 宏观 //

1、国务院领导人对全国春季农业生产暨加强冬小麦田间管理工作会议作出重要批示，要求加大农业生产扶持力度，保障农资生产供应、稳定农资价格，加强农业技术指导，保证春耕备播顺利开展。要稳定粮食播种面积，统筹肉蛋菜等“菜篮子”产品生产，加强耕地保护和高标准农田建设，深入实施种业振兴行动，确保全年粮食产量继续保持在1.3万亿斤以上，确保粮食安全。

2、郑州市出台32条政策纾困帮扶中小企业，对受疫情影响不能正常经营的个体工商户和中小微企业，承租国有资产类经营用房的免收3个月房租、减半收取6个月房租；在汽车、餐饮、电商等重点领域，持续开展消费促进月活动。

4、2月13日晚，江苏苏州市在发热门诊就诊患者和“愿检尽检”人员中，有4人核酸检测初筛及复核结果均呈阳性。接报后，市、区两级疫情防控应急处置机制立即启动，全面开展流行病学调查、采样检测和隔离管控，并严格落实相关场所管控及环境消杀等防疫措施。全市中小学校、幼儿园暂缓开学。

5、2月12日12时至13日12时，广西百色市新增本土新冠肺炎确诊病例12例，其中德保县10例、靖西市2例；百色本轮本土疫情累计报告确诊病例261例。

// 国内股市 //

1、据经济参考报，北交所运行即将满三个月。开市以来，市场整体运行平稳，交投活跃度提升，后备阵容有序扩容。根据北交所官网统计数据显示，截至2月11日，北交所上市公司合计84家，总股本123.49亿股，总市值2279.30亿元。另据Wind数据显示，自北交所正式开市以来，84家公司当中，同心传动、志晟信息、晶赛科技等多只个股累计涨跌幅（包含上市首日涨跌幅）超过100%。

2、据中国证券报，在多家机构看来，3月随着积极因素上修，市场将逐步回温，当前市场风格正处于由成长向价值转换的过程中，并将持续至少一个季度；二季度成长赛道在三大条件齐备后，有望迎来系统性修复。配置上，短期建议继续把握“稳增长”主线。

3、中信证券表示，当前市场关注稳增长主线、成长赛道、全球货币收紧及配置选择四大焦点问题。当前市场风格由成长向价值转换将持续至少一个季度；二季度成长赛道在三大条件齐备后，有望迎来系统性修复。上半年中美货币政策阶段性错位，外围货币收紧对A股影响主要在情绪层面，实际影响有限。

4、中金公司认为，当前成长股调整幅度可能已较大，但短期正面催化剂缺乏背景下投资者风险偏好调整可能需要时间，中国稳增长还在继续发力，市场关注点可能会继续在“稳增长”相关领域。市场风格可能会逐步具备回到成长风格的条件，初步预计时间点可能在二季度初左右。

5、招商证券指出，2022年是稳增长大年，新增社融增速有望持续回升，对A股形成正面支撑。待美联储加息等影响风险偏好的外部因素逐渐落地后，A股有望重回上行周期。仍维持全年A股走势“√”判断，“低估值+”，“洼地策略”仍是当前主导的配置策略。

6、冬奥赛事如火如荼，冰墩墩概念股成为近期A股市场最火概念之一。但持续大涨之后，冰墩墩概念股走势开始出现分化，有的个股继续强势涨停，也有热门股大幅跳水。分析认为，部分冰墩墩概念股涨幅较大且业绩不佳，回落风险较高。

// 金融 //

1、据中国基金报，公募REITs持续走出独立行情，11只已上市公募REITs开年以来平均涨幅超过17%，富国首创水务REIT涨幅更是超过30%。随着公募REITs二级市场价格不断走高，近期部分公募REITs开始停牌并发布风险提示，提醒投资者关注潜在的溢价风险。

2、A股开年以来震荡下行，主流指数悉数告负。不过，部分投向金融、地产等低估值板块，以及港股市场基金，却逆市斩获正收益。截至2月11日净值更新，万家基金黄海管理的万家宏观择时多策略、万家新利等基金今年以来收益率超14%，暂居主动权益类基金前列。

3、今年开年以来已有170只主动权益基金净值跌超20%，其中医药、军工类主题基金领跌，还有部分持仓高度集中的“赛道型”基金。业内表示，主题投资如同一把“双刃剑”，由于投资行业集中度较高，对市场格局包容性相对较弱，相对业绩波动也更大。

4、据券商中国，内地公募旗下新基金在港股已迅速开始抄底建仓。节后上市的多只港股ETF基金披露，在新基金成立数日后即已迅速抄底港股，部分新基金四天时间即建仓近三成，更有新基金在短短八个交易日就接近买满港股仓位。

5、据上海证券报，Wind数据显示，截至2月13日，今年以来新发基金的数量为165只，发行规模仅为1298.07亿元，去年同期则成立了216只新基金，发行规模高达7095.27亿元。这意味着今年以来新基金的“吸金”量几乎是断崖式下跌。

6、据证券时报，央行公布了1月份的金融统计数据，信贷、社融均大幅超出预期，双双创下单月历史新高，宽信用得到确认。受此影响，10年期国债收益率在2月11日大幅上行了6bp至2.80%，国债期货价格全线下跌，十年期主力合约大跌0.44%。债券基金也随之发生回撤，仅2月11日当天就有超3400只债券基金净值下跌（按不同份额分开计算），占比近八成。

7、最近放榜的2021年Q4基金销售机构公募基金销售保有规模数据显示，受权益资产表现不佳影响，四季度基金发行趋缓，第三方代销机构占有率显著提升，银行、券商公募基金销售保有量小幅下滑。

10、据券商中国，美国私募将首度被要求提供季度报表以及经理薪酬，同时还必须接受年度审计。行业人士表示，对于海外私募巨头而言，主要影响是披露基金经理薪酬，随着国内私募行业不断成熟，未来对私募监管或许也将是这种趋势。

// 债券 //

1、中信证券明明债券研究团队认为，未来一段时间仍将是宽货币+宽信用并存的组合。随着贷款投放和降成本诉求增强，降准降息操作仍存空间但概率降低，需要更强触发因素。虽然1月金融数据总量优而结构弱，宽信用效果还需要等待时间验证，预计利率波动有所加大，但在宽信用兑现之前利率难以摆脱震荡行情。

内容来源：Wind资讯

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