重磅发售
五星平衡投资专家李崟新基
招商精选平衡混合
(A类:013759 C类:013760)
2022年2月17日-3月2日重磅发售
01
该基金有何特点?
本基金由平衡投资专家李崟拟任基金经理,注重绝对回报,追求中长期绝对收益;秉承均衡投资策略,根据市场环境进行大类资产均衡配置,在股票配置上注重行业均衡配置、价值风格与成长风格的均衡配置。
本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的30%-70%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。
02
拟任基金经理过往业绩表现如何?
拟任基金经理李崟管理的同类混合型产品中长期业绩均表现优秀,对比同期业绩基准,历史超额收益显著。
数据来源∶基金业绩数据来源于基金定期报告,排名来源于晨星,数据截至 2021年12 月31 日。过往业绩不代表未来表现,基金业绩具有波动的风险,同一基金经理管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。具体业绩及排名说明详见文末。
招商安泰平衡基金获晨星三年期、五年期评级
招商睿逸混合基金,荣获晨星、银河三年期评级
数据来源∶评级结果来源于银河证券、晨星,数据截至 2021年12 月31日。风险提示∶基金评价机构的评价结果和排名并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。
03
拟任基金经理李崟投资理念是怎样的?
拟任基金经理李崟拥有18年投研经验,其中6年产品管理经验,历经A股多轮市场变化,投研经验丰富,形成了成熟稳健的投资理念:
长期价值投资
追求买入并持有中国经济各行业优质公司,强调好公司还要好价格;
精选优质公司
聚焦上市公司业绩的内生增长能力,精选核心竞争力强、护城河宽的优质龙头公司;
追求绝对收益
用绝对收益思路管理组合,力争为持有人获得超越基准的绝对回报。
李崟 2003年-2015年,曾任交易部总监、行业研究员、投资经理、权益投资总监;2015 年 12 月加入招商基金,现任投资管理一部副总监、基金经理。上述观点、看法和思路根据当前市场情况判断做出,今后可能发生改变。
04
本基金的资产配置策略有哪些?
大类资产配置策略
本基金依据宏观经济、金融数据、股市政策、市场趋势的综合分析,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,形成资产配置的整体规划。
股票投资策略
主要采取自下而上的选股策略,通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质上市公司,筛选其中安全边际相对较高的个股构建投资组合。
05
2022年投资机会有哪些?李崟是这样看的
我们认为市场可能低估了2021年12月经济工作会议转向的巨大意义。2021年初市场普遍觉得经济韧性很强,而实际上经济整体表现低于预期,呈现逐渐下降态势。
与此相反,2022年经济有可能比今天大家预期的要好,所以我们认为固收类资产票息可能降低,资本利得空间有限的情况下反而波动可能加大,而权益资产上,地产基建产业链2022年可能有一定的机会。
展望未来,我们现阶段相对比较关注两类公司的机会,会在价值、成长风格两翼均衡考虑配置。价值一端重点关注银行、地产、煤炭、钢铁、建材家居等机会;成长一端重点关注空间大、增速快、估值尚未全面高估的个股,比如军工、电力系统、元宇宙、药房、快递等细分行业龙头。
06
为什么选择招商基金?
招商基金成立于2002年,是国内老牌的基金管理公司,中长期业绩优秀:近2年、近3年、近5年股票投资主动管理收益率分别达到60.58%、134.09%、117.78%。(数据来源:海通证券;截至2021年12月31日)。成立至今,招商基金屡获大奖。招商基金及旗下公募产品24次荣获金牛基金奖,17次荣获金基金奖,16次荣获明星基金奖,荣誉加身,投资能力备受认可。
07
该基金适合哪些人群?
招商精选平衡混合作为一只均衡配置的混合基金,股票配置注重行业均衡与风格均衡,适合以下这些特点的人群:
对中国经济长期看好,相信价值投资理念,希望通过长期投资获得资本市场红利的人群;
对收益的期望值高于债券型或偏债型混合基金,同时愿意承担相应风险及一定市场波动的人群;
本基金的定位是均衡投资基金,预期收益与风险等级要低于股票型基金和偏股型混合基金,因此适合那些想要均衡配置股票类与债券类资产,并在行业与风格上均衡配置的人群。
风险提示:投资人应认真阅读相关基金法律文件,确认已知晓并理解产品特征和相关风险,具备相应风险承受能力。
08
招商精选平衡混合的发售日期
招商精选平衡混合于2月17日至3月2日发售
投资小贴士:投资者可以通过银行、券商或第三方平台认购,也可通过招商基金直销平台(官网、APP)进行认购。具体业务办理时间、规则及流程请遵循各发售机构规定。
数据来源:基金业绩数据来源于基金定期报告,排名来源于晨星,评级结果来源于银河证券、晨星,数据截至2021年12月31日。截至2021年12月31日,李崟在管同类混合型基金包括招商安泰平衡、招商睿逸混合、招商稳健平衡3只混合型基金。招商安泰平衡基金成立日:2003-04-28,李崟任职日:2016-2-3。业绩比较基准:中证国债指数收益率*50%+上证180指数收益率*45%+同业存款利率*5%,近5年基金及基准每年度(2017-2021)回报分别为:7.80%/7.57%、-15.65%/-5.87%、31.33%/15.66%、33.17%/10.83%、12.53%/0.88%,基金成立以来总回报及基准总回报分别为:546.22%/184.79%。招商睿逸混合基金成立日:2016-04-13,李崟任职日:2019-06-22,业绩比较基准:中证全债指数收益率*65%+沪深300指数收益率*30%+同业存款利率*5%(业绩比较基准于2020年6月2日由原业绩比较基准“沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%”修订变更),成立以来基金及基准每年度(2017-2021)回报分别为:0.50%/10.30%、-7.41%/-9.32%、15.69%/20.09%、31.18%/9.05%、10.83%/2.36%,基金成立以来总回报及基准总回报分别为:57.60%/36.74%,历任基金经理:何文韬(2016-04-13至2019-06-22)。招商稳健平衡基金成立日:2021-10-19,李崟任职日:2021-10-19,业绩比较基准:中债综合(全价)指数收益率*50%+沪深300指数收益率*45%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%,基金成立未满6个月按法规要求不在此展示业绩。基金近3年排名是晨星开放式基金-保守混合型基金的排名情况。另,招商臻选平衡混合基金成立于2022年1月5日,基金成立未满6个月按法规要求不在此展示业绩。
基金有风险,投资须谨慎。本资料仅作为宣传用品,不作为任何法律文件。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险。各销售机构评定的基金风险等级结果不得低于基金管理人评级,具体以各销售机构评级结果为准。本基金不保证本金安全,基金业绩具有波动的风险,过往业绩并不预示其未来表现,亦不构成投资收益的保证或投资建议。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。请在投资前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金产品由招商基金发行与管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任。本产品的特定风险详见公司官网http://www.cmfchina.com公告栏基金《招募说明书》风险揭示部分。
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