“东数西算”再爆发，会成为投资新主线吗？赛道股机会仍存

今日复盘（2月21日）

指数今日再度分化，题材股轮番表现，“东数西算”概念股再掀涨停潮。截止收盘，沪指平收，深成指微涨0.09%，创业板指跌0.79%。沪深两市今日成交额9004亿，较上个交易日放量929亿。北向资金全天净卖出35.2亿元。

盘面上，数据中心、辅助生殖、云计算、教育、网络安全等板块涨幅居前，贵金属、磷化工、机场航运、银行、水泥等板块跌幅居前。

今天市场上有哪些重要的消息呢？

消息1 “十四五”新型储能发展规划将于近日出台

有产业人士表示，“十四五”新型储能发展规划将于近日正式出台。据不完全统计，截至目前，已有超过20个省份明确了配套储能设备的规格要求，并明确规定配储比例与配置时长要求。多位业内人士预计，随着“十四五”风光装机容量的扩大，各地的储能保障政策将会进一步扩容，推动储能规模的扩张和行业发展。

消息2 北京16项辅助生殖技术项目纳入医保报销

近日，市医保局会同市卫生健康委、市人力社保局印发《关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》，对63项医疗服务价格项目进行规范调整。为实施积极生育支持措施，通过组织专家论证，在费用可控、确保医保基金可承受的基础上，将门诊治疗中常见的宫腔内人工授精术、胚胎移植术、精子优选处理等16项涉及人群广、诊疗必需、技术成熟、安全可靠的辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围。

消息3 传游戏公司2022年不新发版号

《科创板日报》从多家游戏公司获悉，网传的继续加强青少年防沉迷，对废土题材、娘化男性、美化日本军国主义、无政府主义、耽美等题材严监管，一直“都不允许”。“今年国内不发版号才是最大的利空，我们业内农历年前就已知道。”一位20多年游戏公司负责人表示。

（注：以上消息综合自中国证券报、财联社、科创板日报）

那么对后市，机构都怎么看？

观点1 赛道股机会还需等待风险偏好回暖

国泰君安证券认为，当前以消费与基建链为核心的低估值板块具备上述优势，“稳增长”行情仍在途中。整体来看，当前市场偏低风险偏好、经济基本面仍未兑现之下，价值仍将阶段占优，而成长尤其是赛道型公司的机会还需要等待风险偏好的回暖。水往低处流，按照稳增长的发力先后顺序、盈利的边际改善程度，推荐：1)基建：煤炭/钢铁/交通运输/建筑/化工-基建地产/机械设备；2)消费：农林牧渔(生猪)/家电/消费者服务；3)金融：券商、银行；4)消费电子。

观点2 新能源、半导体、军工2022年高景气趋势不变

兴业证券表示，当前“新半军”等拥挤度已回落至低位，估值性价比也显著提升。其中，龙头股率先企稳回升是“新半军”重归上涨的先行信号，当前新能源、半导体龙头与非龙头比较走势已经处于回升阶段，板块底部特征显现。此外，部分投资者担心“新半军”长期景气度恶化，但当前不论是新能源、半导体还是军工，其2022年预测净利润增速仍在40%以上，高景气趋势不变。另一方面，“稳增长”也未到右侧，“mini版2014”将继续演绎。

（注：以上消息综合自国泰君安、兴业证券）