上周东数西算火了,我们在上一篇文章中也提到了这个概念。
经过了周末的发酵,东数西算的热度继续延续,今天相关概念板块更是暴涨9%。
东数西算是什么,热点还能不能追,今天我就带大家一起看看。
一、什么是东数西算?
“数”指数据,“算”指算力,即对数据的处理能力。“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动。
对于对网络要求不高的业务,如后台加工、离线分析、存储备份等会放到西部去,而金融证券、灾害预警、远程医疗等业务,由于对网络要求较高,须直接在东部地区布局。
国家的大项目,名字里加上东西南北,好像通常都不一般。
2022年2月,“东数西算”全面启动,这也被认为是继南水北调、西电东送、西气东输之后的又一重大基础设施工程。
二、为什么要东数西算?
1、缓解东部地区压力
我国的互联网企业集中于东部沿海地区。
近几年,随着互联网与我们生活的联系愈发紧密,网络数据出现了爆炸似的增长,对算力的需求也越来越大。
算力需要数据中心作为硬件支撑,而数据中心的建设需要占用土地,后期运营需要大量用电。对于企业以及城市电网来说,都有很大的压力。
2、带动西部地区建设
相比寸土寸金的东部地区,西部地区有得天独厚的优势。
西部地区土地资源丰富,建设成本低,另外,在光伏风电的加持下,西部地区的电力资源十分丰富。
同时,在西部地区建设数据中心也可以带动当地就业,解决当地弃风弃光等问题。
三、有什么ETF可以选择
我们选取WIND中的东数西算概念股,与目前相关的指数做了交叉对比,最终找到了一些概念含量较高的指数。
“东数西算”浓度最高的的指数是云计算指数,相关概念股的权重超过15%,此外,云计算50、中证数据指数的概念浓度也超过了10%。
我们找出了跟踪这三个指数的ETF,明细如下:
从整体上看,这些ETF的规模都比较小,每天的成交额也有限,流动性较低,容易出现场内溢价。
其中,跟踪云计算指数的ETF共4只,规模最大的是鹏华基金的大数据ETF,而易方达的云计算ETF成交活跃度最高且费用率最低,在流动性差不多的情况下,易方达低费用率的优势就更明显了。
需要特别注意的是,华夏基金的云计算50ETF虽然名字中带有“50”,但实际上它并不跟踪云计算50指数,而是跟踪云计算指数。
这两个指数中的成分股个数都为50,它们的区别是:云计算50指数在云计算指数的编制方案上,又加入了对营业收入的考察,剔除了营收增速最慢的20%的个股。
跟踪云计算50指数的ETF产品只有1只,新华基金管理的云50ETF。
最新基金规模2.25亿,但每天的成交活跃度较低,近一周的成交额只有易方达云计算ETF的十分之一。
云计算与云计算50指数权重股高度一致,他们的ETF产品之间替代性较强,综合流动性及费用率,易方达的产品性价比最高。
跟踪中证数据指数的ETF共3只,管理人分别为富国、华夏、华宝。 三个产品的费率一致,管理费、托管费均为0.5%、0.1%,但富国的ETF在产品规模和成交活跃度上更有优势。
总的来说,比起远望谷因为谷爱凌而涨停,东数西算是一个相对理性的概念。但如果没有业绩的支撑,再好的概念也会消退。
比如近两个交易日暴涨40%的奥飞数据,在2020年第一波数据中心炒作消退后,股价就一度腰斩。
如果真的想参与东数西算,我觉得可以买点相关的ETF,毕竟里面还是有一些质量不错的权重股。
如果运气不好碰到情绪退坡,总不至于摔的太难看。
原创/iETF令狐冲
- 大数据ETF(159739)
- 云计算ETF(159890)
- 云计算50ETF(516630)
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