西部利得基金“东数西算”事件点评

事件：

近日，国家发改委、中央网信办、工信部、国家能源局联合发文，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8地启动建设国家算力枢纽节点，在8大枢纽内进一步规划设立了10个国家数据中心集群，每个集群是一片物理连续的行政区域，具体承载算力枢纽内的大型、超大型数据中心建设；

在发改委技术司负责同志答记者问中提到：截至目前，我国数据中心规模已达500万标准机架、算力达到130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算），随着数字技术渗透，全社会算力预计每年仍将以20%以上的速度快速增长；明确上架率（65%以上）、绿色节能（可再生能源利用率要有显著提升）的目标。

点评：

（1）东数西算的政策意义：优化结构，资源互补。

东数西算是将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，对网络要求高的业务在东部枢纽布局、枢纽内部推动从一线城市向周边转移，对网络要求不高的业务（比如后台加工、离线分析、存储备份等）向西部转移。

战略层面统一规划，促进资源优化。目前我国IDC行业整体呈现“供大于求、东部不够”的格局错配；同时配套建设也掣肘了相关建设，前期建设的冷数据放到西部面临没有网络基建的瓶颈。因此国家通过统筹规划建8个枢纽，配合做好网络互联互通，从战略层面统一规划，能够优化资源配置。

（2）产业规模的拉动：创新增量，优化存量。

首先，从总量来看东数西算从大“新基建”、“数字经济”角度去支撑国家数据科技的发展，增量效应值得期待。增量需求以下几个方面值得关注：

1）自然需求：应用流量的增长、爆发：比如未来可能的5G应用、自动驾驶、元宇宙；

2）政策驱动的需求：比如政府加速推动政务上云、智慧城市、国企央企上云等；

3）老旧小加速关停&替换，尤其在20H2之后行业去供给、双碳政策背景下，一些高能耗且低效的老旧机房逐步关停，可能有部分老旧替换需求会进一步增加。

其次，总量之外结构优化有助于提升效能，东西部重新分配热数据、温数据、冷数据资源，利用不同资产优势提升配置效能。

最后，当资源供给优化配置后预期全国IDC成本会实现降低，对数据中心的需求也将有拉动作用。

数据来源：wind资讯

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