元宇宙显化内容价值，2022商业化落地超预期
2022年前三周，游戏行业发生两笔百亿美元以上的并购，上一次要追溯到2016年。微软花费687亿美元现金、以45%高溢价收购动视暴雪，其CEO明确表示游戏将在微软元宇宙平台中发挥关键作用。这笔交易，是IP价值重估的开始。以游戏为代表的数字原生内容在现阶段的元宇宙发展中将优先受益。
元宇宙普遍被认为是一组技术的集合，依赖XR硬件的渗透率提升和AI、区块链等技术的发展。我们认为，元宇宙在现阶段，思想的跃迁领先于技术的突破，其本质是数字生活比重和重要度的提升，以及随之而来的数字世界中消费、工作、娱乐、社交等新的商业模式的拓展。2021年，元宇宙最火爆的应用如NFT、区块链游戏等，更多是模式而非技术创新。
展望2022年，在“做强做优做大我国数字经济”的政策指引下，元宇宙商业化落地有望超预期。目前已有多个城市把“元宇宙”作为新兴产业列入发展规划，积极促进产业生态建设。相较海外“元宇宙”发展，国内监管环境下元宇宙并没有出现过度炒作和泡沫化的问题，政策态度清晰后，国内元宇宙有望在数字内容开发、数字资产确权和流通、虚拟消费场景建设等方面加速商业化落地。
我们认为2022元宇宙商业化发展最有望超预期的几个方向包括：
1.NFT/NFR提升数字资产确权和流通效率，并带来原创内容和经典IP价值的重估。
2.实体品牌加速虚拟化探索，虚拟人成为品牌传递复杂价值、拓展年轻市场的利器。
3.平台经济转向创作者经济，为创作者赋能的新型平台、软硬件工具获得快速发展。
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