“东数西算”是数字经济的重要落地政策

自发改委提出“东数西算”战略工程启动以来，相关概念在资本市场持续发酵。在经历了上周大涨后，本周相关指数如CS人工智、SHS云计算等均涨幅收窄或收跌，周内波动性较大。

政策发布以来，市场急于寻找对应标的，引发部分个股的短期极端行情。“东数西算”作为数字经济的重要落地政策，短期内还没有表现在上市公司基本面上，短期资金追捧会造成波动加大。但是“东数西算”是“十四五”数字经济发展的重要工程，以2022~2025年为建设周期，有八大节点建设方案，类比“南水北调”、“西气东输”，是算力资源的全国性配置。发改委创新驱动发展中心副主任预计“东数西算”有望每年拉动4000亿人民币的社会投资规模。

“东数西算”作为一项重大基础设施工程，建设成熟不是一朝一夕的事。而对数字经济的投资，也需淡化短期波动，注重长期逻辑。当前，数字经济在资本市场中能够对应到不同的主题领域，底层主要包括芯片，应用端主要包括互联网，而大数据/云计算和人工智能等赛道则较为全面地涵盖了数字经济各领域。

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