本文筛选基金,截至2022年2月27日,要求基金经理上任满五年,机构投资者持有比例介于50%-80%之间,过去五年夏普比率大于1.0,卡玛比率大于0.9,股票市值占基金资产净值比大于70%,满足要求的只有九位基金经理的9只基金。
这九只基金全部罗列如下,其中刘晓、鄢耀、张仲维的基金晨星三年和五年均是5星。
按照过去五年的区间收益率排序如下,戴杰、周海栋、张仲维排名靠前。出人意料的是汇安基金的戴杰,夏普比率、卡玛比率都特别优秀。
按照上表的顺序,展示这九只基金的机构投资者持有比例、基金经理任职回报等信息如下:
按照阶段业绩展示如下,长期近五年业绩戴杰排名第一,近三年周海栋排名第一,近两年鄢耀排名第一,近一年周海栋排名第一,近6个月王健排名第一,近三个月、今年来都是周海栋业绩最好。
按照年度展示业绩如下,戴杰2019年获得了90.44%的收益率,2020年鄢耀获得了103.97%收益率,2021年王健获得了33.79%收益率,今年来周海栋获得了9.79%收益率。
这九人按照在管规模排序如下,其中鄢耀、王健、张啸伟在管规模超百亿,戴杰在管规模仅35.43亿元。从最早任职基金经理的时间来看,徐荔蓉2003年就已经担任基金经理了。
榜单上的基金经理大多是耳熟能详的,个别可能大家不太熟悉,比如戴杰和黄维,规模最小的两位。考虑到篇幅,下面仅简单介绍一下这两位基金经理。
戴杰是复旦大学数学硕士,获得过2019年基金英华奖,2021年金麒麟新锐。目前在管基金7只,在管规模35.41亿元,基金经理年限5.12年。从收益率来看,戴杰的汇安丰泽混合A(003889)各方面数据最好,长期业绩优秀,今年来收益率-11.52%,近1年收益率-9.17%,其实这么好的收益率基本是一年之前创造出来的,最近一段时间一直是震荡阶段。
虽说戴杰有“基本面量化”基金经理的标签,但是汇安丰泽混合A(003889)的换手率并不高,最新一期的半年度换手率仅174.85%,持仓风格是大盘成长风格。戴杰坚持价值投资的底层逻辑,在去年四季度保留了部分竞争力强大的新能源和高端制造板块优质企业的持仓,布局了一些市场过渡悲观的消费、建材、传媒、计算机等板块的优质企业,总体风格仍然是均衡略偏成长。
而黄维,在管基金8只,在管规模61.67亿元,基金经理年限5.54年,北京大学微电子学与固体电子学硕士。2016年8月开始担任基金经理。看平安睿享文娱混合A(002450)的最新一期换手率达到了283.56%,换手率不算太低,但也没有高到离谱。持仓风格为大盘成长风格。
黄维认为,中长期看现在处于汽车智能化创新和虚拟现实创新的起点,科技产业面临良好的成长机遇,后续会聚焦在符合科技创新产业升级和文化信息消费升级趋势的赛道,挖掘竞争力强的优质企业,在盈利驱动的市场结构中,成长确定的个股将有望带来良好的投资回报。
篇幅关系,不展开了,这九位基金经理过去五年的业绩很优秀,但是基金公司平台实力不一样,喜欢大平台的可以关注富国基金、工银基金、中欧基金的几位基金经理。
免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。
- 汇安丰泽混合A(003889)
- 华商新趋势优选灵活配置混合(166301)
- 平安睿享文娱混合A(002450)
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