今年数字经济有望迎来更多政策落地，细分领域有望受益

3月5日，2022年政府工作报告出炉。报告提出要深入实施创新驱动发展战略，并重点强调了“促进数字经济发展”。

“数字经济”已在“十四五规划”、政府工作报告等重要文件中多次出现。2022年《报告》中数字经济相关内容首次单独成段，提出要发展数字产业和促进产业数字化转型，还提及了“公共文化数字化建设”“数字政府建设” “发展数字贸易”等具体的应用形式。

政府工作报告是对新一年发展方向的指引，对国民经济具有重大指导意义。而本次政府工作报告对数字经济的表述，更是凸显了政策端对数字经济的重视程度正在逐渐加码。今年数字经济有望迎来更多政策落地，细分领域有望受益。

数字经济覆盖面较广，主要有硬件、软件两个部分。细分来看，人工智能是从底层硬件到应用均有涉及的数字经济主题；云计算主要专注于硬件设备、云服务、软件等部分，是“东数西算”建设数据中心关联最高的主题，资本开支提升有望快速落地；芯片是数字经济底层硬件支持；互联网主题则主要集中在软件和应用领域。

近期互联网板块持续下跌，港股互联网龙头跌幅较深。尽管互联网也是数字经济长期战略的重要部分，但自疫情和强监管以来，互联网各个板块均蒙受了较大阴影，游戏版号停发、电商增速放缓、广告受监管和经济下行双重压力。尽管此前市场对此已有所预期，但是当下板块内情绪仍然低迷，且港股整体对海外流动性较为敏感，地缘冲突背景下，受到了较强的冲击。

看未来，互联网板块短期可能仍会以震荡行情为主，但是随着经济逐步回暖，广告和电商等业务有望迎来修复。恒生科技指数估值水平（PE-ttm）已较去年高点回调近一半至35倍，部分龙头企业估值（PE-ttm）已不足20倍，可以逐渐关注左侧布局机会。

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