今年以来的市场让一些人跌到麻木,跌到没脾气。
各主要指数跌幅普遍在10个点以上,创业板指甚至达到20%。
来源:iFinD,截至20220310
申万一级行业指数跌多涨少,仅煤炭、综合、建筑装饰收涨。
来源:iFinD,截至20220310
站在情绪面、跌幅度都比较大的当下,机会似乎在逐步来临。
由于行业轮动多变,宽基指数的增强投资进入越来越多人的视野。
放眼公募基金,指数增强领域有哪些值得关注的基金经理呢?
一、老将
景顺长城基金黎海威
富国基金李笑微
李笑微、黎海威的沪深300指增在业内一直小有名气。
2人有一些共同点:
都曾在同一家公司工作,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司);
代表作都是沪深300指增基金。
富国沪深300指数增强A,李笑微从2009年管理至今超过12年,累计回报132.58%,超越基准回报76.36%。
各年度跑胜沪深300指数的时候多。
黎海威自2013年10月29日开始管理景顺长城沪深300指数增强,8年多的时间累计回报182.70%,超越基准回报81.49%。
相较于沪深300指数,也是跑胜年份多。
图:景顺长城沪深300指数增强黎海威管理以来各年度业绩
来源:天天基金网
比较2只基金自2015年以来的超额收益、夏普比率、跟踪误差等指标,富国沪深300指数增强A相对领先。
来源:iFinD,截至20220310
二、新秀
博道基金杨梦
西部利得基金盛丰衍
这2位在去年爆红。
主要是由于去年市场风格极致,私募指增产品火热,投资者对中证500关注度提升。
而盛丰衍、杨梦所管理的中证500指增产品业绩挺不错。
尤其是盛丰衍,一波波操作更是掌握了流量密码,
人送昵称,1024男。
盛丰衍2013年毕业于复旦大学,获得计算机硕士,曾任光大证券权益投资助理、上海光大证券资管研究员、兴证证券资管量化研究员,2016年10月加入西部利得基金公司。
2016年11月24日管理西部利得中证500指增A,累计回报79.78%,超越基准回报88.31%。
规模从去年6月底的9.67亿增加到22.44亿。
三、黑马
1、万家基金乔亮
拥有美国斯坦福大学工商管理博士学位,以及统计学硕士学位,曾任美国巴克莱国际投资管理公司基金经理,加拿大退休基金国际投资管理公司基金经理,直接管理的全球型对冲基金资产规模达到数十亿美元。
2010年后回到国内,历任上海寻乾资产管理有限公司投资经理,总管所有投资团队和所有运营事务;中国万向集团旗下通联数据和桐昇通惠资产管理公司的联合创始人,首席投资官;曾担任南方基金基金经理,负责南方基金的对冲基金业务,创立并且管理了南方基金旗下的第一只对冲基金。他领导开发、建立了南方基金的量化投资研究平台,研究、开发了基于股票和股指期货的对冲投资策略,并将其运用在管理的对冲基金中。
2019年7月加入万家基金,现任总经理助理、量化投资部总监。
代表作万家中证1000指数增强A在一众中证1000指增基金中,相对领先。
来源:iFinD,截至20220310
2、华夏基金袁英杰
毕业于上海交大金融数学硕士,2007年至2013年在卖方机构负责量化和股指期货策略研究, 2007 年到 2012 年连续六年获得 「新财富」 金融工程最佳分析师。2013年加入申万菱信基金负责指数及增强型产品管理。
申万菱信中证500指数优选增强A,自2017年1月10日开始管理,截至卸任日(2020-4-20),产品最新累计净值达1.3910元,截至2020-4-17,获银河证券近一、二、三年排名7/63、4/42、7/35,均位于同类排名前十。
2020年5月加入华夏基金。
- 富国中证500指数增强(LOF)A(161021)
- 景顺长城中证500ETF联接(001455)
- 万家中证1000指数增强A(005313)
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