储能行业的第一性原理是什么？

储能行业第一性原理是：非化石能源对化石能源的替代过程中解决弃风弃电问题。碳中和发展规划里提出2025年非化石能源消费比重达到20%左右；2030年非化石能源消费比重达到25%左右，但是2020年非化石能源占比15%左右，新能源的发展前景广阔。但风光发电多受自然条件的限制存在弃风弃光发电不稳定的问题出现促使储能设备的增加减少这些问题，可以说储能是非化石能源装机不断增长后周期的新需求。

储能需求增长继续超预期，目前已经申报项目的储能规模为 47GW+，已经高于国家规划到 2025年国内 30GW 累计装机目标。目前的储能技术包括抽水储能，占比90%，其次是电化学储能，占比8%，还有其他储能方式但是增长最快的是电化学储能，2021 年国内电化学储能新增装机达到 1.9GW，同比+58.3%，可以说电化学储能是新的储能增量。

储能设备包括电池、BMS、EMS、PCS等多个部分，电池是核心部分，占到了成本的 67%；BMS 负责电池的监测，成本占比为 9%；EMS 主要数据采集；PCS 是储能变流器，主要负责控制电池的充放电，进行直流和交流的转换，成本约10%；中游包括设备厂商和专业厂商两类；下游包括风光电站、分布式、电网、通信运营商等终端客户。可以看出大头还是在电池端。

因储能电池和动力电池产品趋同，动力电池厂商也纷纷进入到储能领域。目前，储能行业 CR5 为 85%，与动力电池排名前列的厂商基本一致，龙头企业包括宁德时代，BYD。逆变器领域当属华为、阳光电源、固德威等公司。

GGII统计数据显示，2021年中国锂电池储能总出货量为37GWh，同比增长达128.4%；其中电力储能占比47%、通信储能占比33%、家庭储能占比15%、便携式储能占比3%。锂电池储能的高增量拉动所用材料主要包括正负极，电解液和隔膜的新需求，正极里现在主流材料包括磷酸铁锂和三元锂电，占比6:4的格局，磷酸铁锂因为价格便宜，安全性高的特点新增装机量高于三元锂电池，三元锂电池价格高，续航长主要运用在高端车型上。

不得不说储能伴随着非化石能源的占比提升而使得需求增量提升，动力电池车企也都开始布局，储能的发展或许成为电池增长的第二曲线。

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