氦气概念板块获资金净流入 机构密集关注“黄金气体”供应安全

证券时报

2022-04-06 19:20证券时报官方帐号,优质财经领域创作者

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在俄乌冲突持续发酵影响下,全球能源供给首当其冲。其中,中国高度依赖进口的氦气供应备受资本市场关注。4月6日,A股市场中,天然气概念、氦气概念获资金净流入,上市公司积极布局,并获投资机构调研中高度关注。


氦气作为一种非再生资源和重要战略性稀有气体,也被称为“黄金气体”,主要应用于低温超导、高端装备制造、医疗及大型科学工程等。证券时报在4月2日《穿透稀有气体“比特币式”跳涨警惕俄乌冲突下挤兑潮》报道中指出,虽然乌克兰并不生产氦气,但由于俄罗斯受制裁,欧盟全球范围内抢购天然气资源,间接影响了从天然气中提取氦气的产量。


国内氦气的供应安全也引发投资机构广泛关注。4月6日盘面上,雪人股份涨停,蜀道装备(原“深冷股份”)上涨5.68%,报收26.04%。


消息面上,日前媒体报道内蒙古雅海能源BOG提氦项目进入实质性建设阶段。该提氦项目是对60万吨液化天然气内产生的BOG气体中的氦进行提取,项目总投资6000万元,设计总规模BOG处理量为1599m/h,项目预计9月进入试车、试生产。蜀道装备向证券时报e公司确认了项目开工在建消息。


根据去年12月10日蜀道装备披露,上市公司与雅海能源在氦气提取领域开展深入合作,以充分利用内蒙古雅海原料天然气中氦气含量高和公司LNG装置BOG提氦成套工艺先进技术的优势,双方组建项目公司作为BOG提氦装置的投资主体,在内蒙古雅海投资60万吨LNG项目BOG提氦装置,预计投资8500万元(含配套流动资金),预计项目静态投资回收期(所得税后)4.39年。


从整体供应结构来看,中国氦气高度依赖对外进口。


根据气体产商和数据统计机构向记者反馈,氦气在过年2月前后涨了三倍,从年初100元-200元/立方米,近期已经涨到500元-600元/立方米;2021年中国进口氦气3685吨,是最主要的稀有气体进口品种,主要进口国家包括卡塔尔、美国等,占比约90%。


据隆众资讯统计,截至到3月31日,管束高纯氦气月均价涨至383元/立方米,环比69%,同比增长约两倍,主力氦气进口货源收紧,渠道拿货困难下,主流分销企业拿货价格涨至400-500元/立方米。内蒙主流生产企业出厂涨至460-501元/立方米,其中内蒙最高价达到512元/立方米。据海关数据显示1-2月中国氦气进口量662.6吨,比2021年同期增长38%,进口均价80.2美元/公斤。其中1月中国氦气进口量创历史新高,2月氦气进口量创近6年新低。


在接受机构调研中,有投资者向华特气体高管提问中国的氦气对外依存度高的原因,以及公司氦气气源保障。在回复中,公司高管表示,氦气的制造通常是以含氦0.4~2%的天然气作为原料,采用深冷分离法一次浓缩,采用吸附法等纯化提取,我国的天然气中氦气含量普遍很低,基本都在400PPm以下,如直接从低含氦的天然气中单纯提氦,其工艺设备多,技术路线长,成本极高。


中国目前还无法量产氦气,主依赖进口,华特气体一直有纯化生产氦气供应给下游,并很重视该产品的气源,上市前公司就有签订长期气源合同。


金宏气体高管在回复机构投资者时指出,公司经营以内循环为主,俄乌战争提高了公司氦气业务景气度。公司2020年起开始进行购置液氦槽罐和从国外直接充装液氦的全产业链部署,并在今年3月25日迎来了第一个国外进口的氦槽,这标志着公司打通了氦气资源。2021年,公司氦气实现营业收入3000万元,预计氦气业务将会在今年保持较好的收入和利润弹性。

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