$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ $新希望(SZ000876)$
猪肉是中国人主要的动物蛋白质来源。中国人几千年以来养成的饮食习惯是以猪肉为主。在可以预见的将来人们的饮食习惯是不可能改变的。没有任何产品可以替代猪肉。哪怕是牧原股份正在研发的雪花猪肉本质上还是猪肉。猪肉永远不可能被代替和成为过时的产品!
生猪养殖企业的构成:
纵观中国的整个养猪行,
1,大概上市公司占了百分之十几的份额。
2,其他小规模或者中大规模企业 大约(非上市公司)占了百分之二十。
3,散户占了大概占了百分之六七十。
随着农村年轻人慢慢向城市转移,随着农村留守人员年龄不断的增大。散户本身也不赚钱养猪而且具有巨大的风险。养猪这个行业又很辛苦从事这个行业的人会慢慢的越来越少。这个趋势不会改变(国际上的情况也是如此)。
2021年各上市公司经营情况:
按照2021年上市公司年报数据牧原股份净利润69亿多。其他的上市公司亏的多的近200亿,亏的少的也是几十亿。
按照2022年一季报公布的每公斤成本数据:
1,上市公司:牧原股份每公斤成本低于16块。其他的上市公司成本每公斤达到20多块,牧原股份每一头猪成本比其他上市公司平均低大概589块。
2,其他的中小规模以及大规模养殖企业的成本,做的比较优秀的成本大概在每公斤18--19块。
3,散户养的好的成本大概每公斤十五六块(不计人工工资,不计设备折旧,不计管理费,不计财务成本。如果加上这些成本也得17-18块)。散户如果把猪养死了或者有部分养死了那成本就无法计算。
未来的成本:
1,牧原股份今年下半年开始成本就会大幅度下降。据我了解到的信息:牧原股份在2020年开始建的大量的养猪设施前段时间都没有投产或者没有达到满负荷生产。从现在开始新建的产能在慢慢的达到满负荷生产。这样人工工资,设备折旧,财务费用,管理费用等等都会被大幅度摊薄。(这是非常确定的)
2,其他上市公司因以前没有大规模养殖经验,温氏股份以前也是搞公司加农户的,自己也没搞过大规模养殖生猪,新希,天邦股份正确邦科技等等等等,其他的乱七八糟的养猪上市公司那就更不用说了这些公司根本就没有大规模养殖经验,想取得好成绩那是绝对不可能的!(规模化养殖牵扯到大规模育种技术。大规模繁殖技术。大规模饲养技术以及管理技术等等。要方方面面都做到优秀这是极其困难的一件事。想取得生产成绩上面取得一点提高或者进是非常非常非常难的一件事)。
3,散户,中小规模以及大规模养殖企业(这些养殖的企业或者个人都是比较有经验的)的成本未来下降的空间几乎也没有或者很少。
展望未来:
牧原股份2022年计划生猪出栏量5000~5,600万头,屠宰3,900万头。已经建成的养猪设施7000万头。已经储备了一亿头养猪规模的土地。屠宰按照养殖规模的70~80%之间进行配套。随着时间推移牧原股份的冷鲜肉将会出现在全国各大超市农贸市场,,,,,牧原股份的冷鲜肉会出现在每家每户的餐桌上。牧原股份的冷鲜肉品牌会深入人心。牧原股份从一个纯粹的牲畜养殖企业转变成为生猪养殖以及猪肉系列产品供应商,,,,,,,,,。这已经是非常确定的事了。
随着牧原股份巨大的成本以及大量生鲜肉遍布全国各地市场将会给牧原股份带来无与伦比的竞争优势 ! !
生猪养殖行业关系到民生关系到CPI从中长期看生猪价格一定会高于养殖成本,但也不会高得太多。由于牧原股份养殖成本比绝大多数的养殖企业(包括个体散户,中小规模,大的集团以及上市公司)体量优势以及高速成长性。在可以预见的未来牧原股份将会取得非常丰厚以及非常稳定的收益这是毋庸置疑的(按照三五年平均来看。个别时间段由于受价格因素影响可能收益会受到影响,但是不影响他的平均高收益)。
牧原股份的高收益,高速成长性,高确定性。对一个理性的长期的投资者来说牧原股份公司难道不是你们的最佳的投资选择吗?长期投资牧原股份绝对可以取得非常稳定的高收益这一点毋庸置疑的 ! ! !
(发表评论的请不要以炒股的观点来评论牧原股份,请不要以没有事实根据的事实发表不实言论)
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