最近大热的新冠检测属于IVD行业,不过并不能代表整个行业,IVD还有一个重要的分支——化学发光。

2021年8月19日,安徽化学发光带量采购公告之后,IVD行业风声鹤唳,引发了连锁的市场反应,板块相关个股哀鸿遍野,迈瑞医疗创下了单日17%跌幅的历史纪录。

回顾下事件的演绎进程,安徽集采涉及到的产品价格平均降幅为47%,国内化学发光企业出厂折扣率约为35%,降价未伤及出厂价,更多影响外资以及经销商体系。

从集采中标结果看,相同产品的供货厂家不超过4家,80%市场由四家占据,中小企业退出;国产试剂出厂价相较进口更低,进口企业的份额下滑严重,集采让不少国产品种正式进入高等级医院,国产替代进程加速了。

整体来看,安徽集采对国产企业利大于弊,而国内市场化学发光领域国产市占率仍不足25%,进口替代空间仍然很大,该板块值得持续跟踪。



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